Immutable X – это протокол следующего поколения для масштабирования сети Ethereum, который по большей части делает упор на NFT. Он позволяет пользователям совершать мгновенные сделки, при этом отменяет необходимость взимание сборов на газ. Благодаря этому через Ethereum будет проще производить и продавать NFT, в отличие от процесса взаимодействия с традиционными цифровыми активами. Для поддержания работы проекта и создания удобного способа инвестирования создана собственная монета IMX.
Для работы в Immutable X используется ZK Rollup – решение, позволяющее разработчикам принимать множество сделок, находящихся вне цепочки, благодаря тому, что создаются доказательства действительности этих сделок. Когда подтверждение совершения транзакции было создано, оно помещается в смарт-контракт. Пользовательские ресурсы будут выпущены из контракта только после того, как в блок попадает информация об удовлетворении установленным условиям.
- Кем и когда создана, основные цели и задачи, применение
- Как торговать на Immutable
- Токеномика IMX
- Токенсейл на Coinlist
- Майнинг и стейкинг Immutable
- Преимущества и недостатки
- Прогноз и перспективы развития
- Составляющие токеномики проекта
- Как понимание токеномики поможет вам заработать больше?
- Откуда пошел этот термин
- Где можно посмотреть токеномику существующих проектов
- Как распределяются токены и их аллокация
- Что такое эмиссия и как она происходит
- Методы борьбы с инфляцией в криптовалюте
- Что такое сжигание
- Что такое холд токенов и вестинг
- Как строится токеномика блокчейн-игр
- Пример токеномики конкретного проекта
- Как появилась игра
- Как зарабатывают в Stepn
- Как устроена экономика Stepn
- Есть ли подвох
Кем и когда создана, основные цели и задачи, применение
Проект зародился еще в 2018 г. в Австралии, но изначально носил название Fuel Games. Но с течением времени необходимо было стать более узнаваемыми и уйти от клейма исключительного игрового проекта, поэтому был проведен ребрендинг и они стали Immutable. Основателями считаются братья Джеймс Фергюсон и Робби Фергюсон. Это их не первый совместный проект, который обратил на себя внимание. Позже к ним для работы над Immutable X присоединился Алекс Коннолли.
- Джеймс Фергюсон – разработчик, имеет степень бакалавра в сферах права и коммерции (финансы), получил образование в Университете Сиднея. К программированию пришел самостоятельно, является самоучкой, который в качестве отправной точки взял онлайн-курс Массачусетского технического института, после чего в 2014 г. переехал в Калифорнию, в Кремниевую долину. До создания Immutable занимался разработкой программного обеспечения для eCommerce компании, стоимость которой составляла более миллиарда долларов.
- Робби Фергюсон – обладатель стипендии Тиля в 2020 г., выданную за создание автоматизированной платформы по налогообложению прироста капитала в КПМГ, была лицензирована самой крупной криптовалютой биржей Австралии. В 2015 г. в пользу блокчейна и изучения криптографии бросил учебу в Университете Сиднея по направлению информатики и юриспруденции.
- Алекс Коннолли – занимает должность технического директора в Immutable. Коннолли всю жизнь занимается игровыми активами, еще в возрасте 9 лет он написан сценарий для сбора данных о ценах на бирже. В 13 лет сделал крупнейший вклад в сайт по ценообразованию вещей из Team Fortress 2, одновременно с этим являлся полупрофессиональным игроком в киберспортивной дисциплине TF2. В 17 лет окончил среднюю школу, получив самые высокие оценки за финальный экзамен по всей Австралии. В 2017 г. вошел в экосистему Ethereum и создал собственный язык программирования для смарт-контрактов. В Immutable он вступил в 2019 г., ради чего решил бросить учебу в Университете Сиднея по специальности компьютерные науки и юриспруденция.
Именно они изготовили свой основной продукт Immutable X. Компания также отличилась выпуском карточной коллекционной игры на блокчейне Gods Unchained, которая была выпущена вместе с Крисом Клэем, именно он раньше руководил проектом Magic: The Gathering Arena.
Причиной появления Immutable X является серьезное нарушение в системе торговли в сети Ethereum. Сегодня блокчейн поддерживает около 150 тыс. транзакций NFT, на что затрачивается около одной трети всех ресурсов. Благодаря Immutable X можно организовать систему, позволяющую обрабатывать более 200 млн сделок в день, при этом потреблять менее одной трети ресурсов.
Современная обработка NFT в сети Ethereum – настоящая проблема для трейдеров. Сделка может быть отклонена, а в остальных случаях обработка транзакции может занимать более часа. В итоге система, построенная на децентрализованности и скорости работы, перестает предоставлять клиентам одно из своих главных преимуществ.
Разработчики не могут оперативно и быстро проводить торговые сделки, а создание сетей на основе Ethereum усложняется. Это приводит к тому, что разработчики перестают чеканить NFT, что не позволяет проектам получать достаточное финансирование со стороны криптосообщества. Immutable X заново откроет Ethereum для современных криптоигр, которые смогут полагаться на возможности блокчейна, а не быть ими ограниченными.
Как торговать на Immutable
Для работы с любым NFT-проектом потребуется наличие криптокошелька в браузере. В случае с Immutable X подойдет любой из вариантов, доступных в магазинах расширений. Но перед тем, как начинать процедуру регистрации, необходимо удостовериться, что в настройках работы приложения выбрана именно сеть Ethereum Mainnet.
Для того, чтобы торговать на Immutable нужно проделать следующие шаги.
- Открыть главную страницу маркета и нажать на Connect Wallet.
- Ознакомиться с тем, что необходимо сделать перед тем, как откроется возможность торговли на площадке.
- Подтвердить привязку браузерного кошелька к NFT-проекту.
- Теперь клиент должен подтвердить возможность использования электронной подписи для последующих входов в систему, используя для авторизации собственный кошелек на блокчейне Ethereum.
- Одобрить запрос через кошелек в расширении.
- После этого ключ Immutable X привязывается к используемому кошельку. Осталось согласиться с условиями предоставления услуг, и нажать SIGN IN.
- Если все действия были выполнены верно, то система покажет следующее уведомление.
Процедура регистрации завершена. Теперь аккаунт полностью готов к трейндингу на маркете.
Всего на торговой площадке Immutable X доступно 3 страницы:
- Marketplace – здесь можно найти любой интересующий NFT, связанный с Immutable X, но по большей части токены из игр (Guild of Guardians, Kolectiv, Gods Unchained), для сортировки можно использовать ограниченное количество стандартных фильтров;
- Inventory – здесь можно ознакомиться со всеми NFT, которые есть у пользователя, при необходимости отсюда же происходит их листинг на маркете;
- Transactions – список совершенных транзакций на площадке (покупка, продажа NFT).
Маркет от Immutable – это часть экосистемы, которая позволяет избавить разработчиков от необходимости создания собственной платформы для размещения контента. Также это полезно и для самого проекта, ведь он позволяет аккумулировать аудиторию на Immutable X.
Сторонним разработчикам дозволяется создавать собственные UX и улучшать сторонние проекты, при этом используя Immutable X для снижения затрат и увеличения масштабируемости, что будет плюсом для любого клиента.
Токеномика IMX
Максимальное предложение IMX ограничено 20 млн токенов, которые распределяются следующим образом:
- 51.5% – стимулы для пользователей и разработчиков;
- 25% – разработка проекта;
- 17% – пресейл;
- 6.5% – поддержка созданных виртуальных миров.
IMX – это служебный токен, который используется для стейкинга, участия в управлении и оплаты комиссий. Для трейдеров монета представляется достаточно современной, ведь она подкреплена крупным проектом, а ее стандарт позволяет торговать криптой практически через любой популярный кошелек.
Пока что у IMX есть три основных способа использования:
- сборы – с каждой комиссии, взимаемой за транзакцию, 20% будет оплачено в IMX, если у клиента отсутствуют монеты IMX, то они будут автоматически приобретены с использованием ETH;
- стейкинг – все токены IMX, полученные площадкой в качестве комиссии, направляются в пул вознаграждений для пользователей, стейкающих IMX, которые тем самым позволяют развиваться площадке и обрабатывать транзакции;
- управление – IMX станут единицей мнения при общественных голосованиях, где комьюнити определяет будущее протокола.
IMX выпущен на стандарте ERC20. Платформа Immutable X будет обрабатывать транзакции с использованием этих токенов и ERC721, а вот популярный ERC1155 не поддерживается.
Токенсейл на Coinlist
Для развития компания выбрала тактику предпродаж монет собственного проекта. Пресейл будет проходить на площадке Coinlist, первый этап 8 сентября 2021 г. в 20:00 по МСК, а второй – 9 сентября в 3:00 по МСК.
Одним из условий участия в пресейле является прохождение специального теста на знание Immutable X и условий предстоящей продажи. Он позволит отсеять некоторое количество ботов, которые делают автоматические ставки с разных аккаунтов для обогащения одного человека. Благодаря этому токены IMX сможет приобрести больше желающих, а другим пользователям будет сложнее обойти установленный предельный лимит в $500.
Во время первого раунда будет продано до 400 тыс. IMX, что составляет 2% от общего предложения монет на рынке. Средняя стоимость одного токена составит около $10, при этом с каждой учетной записи можно приобрести IMX только на определенную сумму: от $100 до $500.
По окончанию первого раунда сразу же наступает второй. На него выделено еще 600 тыс. IMX (3% от общего предложения), но средняя стоимость монет уже поднимется до $15. Лимитные ограничения останутся прежними: от $100 до $500.
Участвовать в предпродаже может любой желающий. Плюсом является то, что сначала проводится аукцион, а в течение нескольких дней приобретенные монеты можно выкупить у площадки. Благодаря этому не требуется заранее пополнять счет на Coinlist и оплачивать лишние комиссии, если монеты купить не получилось. Приобрести IMX не смогут резиденты следующих стран: США, Канады, Австралии, Гонконга, Китая, Корейской Народно-Демократической Республики, Кубы, Сирии, Ирана, Республики Крым.
Майнинг и стейкинг Immutable
Это современный проект, поэтому понятие «майнинга» здесь отсутствует. Для обработки транзакций и работы системы используется консенсус Proof of Stake, а значит необходимо создавать пулы монет IMX. За вложение собственных средств каждый участник системы будет вознаграждаться токенами IMX, получаемыми из комиссионных сборов.
Преимущества и недостатки
Преимущества Immutable X:
- команда разработчиков;
- трейдинг без затрат на газ;
- исправление недостатков Ethereum;
- разработана и анонсирована дорожная карта;
- уже есть собственные проекты, созданный этой командой разработчиков, которые работают в экосистеме Immutable X.
Недостатки Immutable X:
- некоторые нюансы проекта не раскрываются;
- конкуренция в схожих отраслях.
Прогноз и перспективы развития
Основной упор Immutable X делают на игры, подстраивая под свои требования действующую сеть Ethereum. При должном желании команда также может перепрофилировать проект, чтобы он смог работать и с другими перспективными направлениями. Ну а сегодня рынок игровой индустрии постоянно растет, что позволяет стать новому проекту, масштабирующему сеть для Ethereum, быть более чем востребованному. Ведь команда разработчиков Immutable X будут продолжать делать собственные игровые проекты, где NFT будут главным нюансом.
Отзывы и обсуждения
<!— Put this script tag to the of your page —>
Токеномика криптовалют – это определенные составляющие, которые помогают образовать взаимодействие токена, бизнеса и его проекта.
Очень важно, чтобы токеномика была глубоко проработанной и вселяла уверенность своей надежностью и обоснованностью. Это основополагающий фактор, потому что благодаря четко выстроенной системе можно успешно реализовать проект. Иначе проект может провалиться. Важно понять, что инвестирование в криптовалюту, токеномика которого не является хорошей с экономической точки зрения – это большой риск.
Сразу скажу, что в моем телеграмм канале «NFT БРИХАСПАТИ» Вы сможете найти NFT проекты, спотовые сигналы, а также много другой полезной информации..
Составляющие токеномики проекта
- Цель финансирования
Необходимо четко определять цель инвестирования для того, чтобы понимать, чего хочет достичь проект и чего может достичь инвестор с этим проектом. Поэтому при взаимодействии с большой технологической компанией очень важен показатель спроса среди инвесторов.
- Распределение токенов
У каждого проекта должен быть график распределения. Допустимо держание части токенов разработчиками, но не более 60%. Превышение этого значения — стоп-сигнал для инвестора. Убедитесь, что публичные инвесторы имеют доступ к большинству токенов.
- План наделения правами
Обычно у проекта существует 4 этапа инвестирования:
- начальный;стратегический;частный;публичный.
Идеальным вариантом будет непрекращающийся рост на каждой упомянутой ступени. Тогда проект будет выглядеть привлекательным для инвесторов в большей степени. Еще одно существенное правило: длительность каждого следующего раунда должна быть меньше, чем длительность предшествующего. Это происходит так, потому что участник, который вошел в проект позже всех, платит больше за свои монеты, и у него не хватит терпения ждать выпуска слишком долго.
- Цель токена
Инвестору необходимо, чтобы токен не просто лежал на счету, а еще и генерировал для него прибыль. Для этого необходимо определить цель проекта и рассчитать возможную прибыль и риски. Проработанный start up должен иметь проработанные цели и пути достижения c описанными сроками. Кроме того, если проект настроен на продолжительную работу, а также решает важные жизненные вопросы, то это является хорошим поводом для вложения. Следовательно, есть возможность получения стабильной прибыли в долгосрочной перспективе.
- Лидеры команды
Следует обращать внимание на лидеров этого бизнеса, тех кто им управляет, кто является мозговым центром. Это очень важно, потому что именно эти люди будут двигать компанию вперед, а значит генерировать прибыль и сверхприбыль.
- Нативный токен
Проекту с конкретными целями, функциями и системой вознаграждений часто нужен собственный токен. Цифровая валюта очень похожа на программу лояльности: систематизирует и упрощает весь производственный процесс. Наличие нативного токена увеличивает потенциальную прибыль проекта. А если его нет, то это повод задуматься.
Как понимание токеномики поможет вам заработать больше?
Направленность в будущее в долгосрочной перспективе, укомплектованная команда специалистов, четкие и реалистичные планы, проработанные цели и сроки: всё это свидетельствует о надежности и устойчивом росте актива в будущем, что однозначно сулит выгоду для инвестора.
Если Вы дочитали до этого момента, то для Вас бонус: БЕСПЛАТНАЯ МЕТОДИЧКА ПО NFT 2022. Для этого переходим сюда
Статья предоставлена крупнейшим русскоязычным СМИ об NFT — NFT-ARTY
Компания Messari недавно выпустила отчет о STEPN, в котором оценивалась его производительность до и после проблем с сетью Solana. Отчет компании показал, как изменения рынка могут нарушить и потенциально дестабилизировать dApp.
Согласно отчету, во втором квартале 2021 года на Solana приходилось примерно 20% комиссий. В это время STEPN использовал устойчивый рост Solana.
На данный момент move-to-earn приложение изо всех сил пытается привлечь новых пользователей, а его доходность значительно снизилась.
На ранних стадиях запуска многие криптопроекты используют ажиотаж вокруг крипторынка. Они часто адаптируют механику своей платформы к росту числа пользователей и используют поступающий доход для оплаты пользователям в рамках своей стратегии токеномики. Однако этот подход часто не учитывает другую сторону медали.
Рынок подвержен диким колебаниям: когда цены падают, пропадает и интерес. Именно это произошло этой весной. За этим последовали и другие проблемы, такие как нарушение работы в сети Solana. Эти события нанесли ущерб росту пользователей и прибыльности STEPN.
Модель токеномики вызвала чрезмерную инфляцию токена GMT. Этот результат сделал экосистему менее привлекательной, то есть STEPN почти потеряла способность привлекать новых пользователей. Более того, это отпугнуло большинство существующих пользователей.
Эксперты посчитали, что текущая стратегия STEPN оказалась неудачной и что приложению придется использовать другую токеномику и финансовую модель для достижения успеха в будущем.
Команда STEPN уже обозначила планы на будущее проекта. Платформа стремится создавать ценность для своих пользователей, используя новые источники дохода. Среди инициатив — введение новых потоков дохода, запуск децентрализованной биржи DOOAR.
Стоимость токенов – один из основных параметров, который принимают во внимание в процессе оценки криптовалюты. Параметр определять довольно сложно, особенно если цифровая монета еще не выпущена, и разработчики только планируют запустить проект. Чтобы понимать, как поведет себя цена в будущем, инвесторы принимают во внимание целый комплекс факторов. Обязательно учитывают персональные характеристики, ее перспективность, функции, а также потенциальную позицию среди других монет. Все это формирует токеномику криптовалюты. Понятие начали широко применять с 2017 года. Однако не все инвесторы знают, что оно обозначает.
Токеномика – это функционирование обращения и особенности спроса и предложения криптовалюты в экосистеме. Понятие совмещает в себе «токены» и «экономику».
Цифровые монеты часто сравнивают с традиционными денежными средствами. За изменениями в традиционной экономике следят экономисты. Они обращают внимание на выпуск валюты, принимая во внимание официальные данные о существующей денежной массе. Эта информация нужна для того, чтобы обеспечивать прозрачность и позволять осуществлять мониторинг предложения.
Выпуск цифровых монет отличается от эмиссии классических денежных средств. Процедура происходит без участия государства или иного централизованного контролирующего органа. Криптовалюты создают на блокчейне. Они имеют заранее установленный график выпуска. В результате присутствует возможность предсказать, как будет осуществляться эмиссия. Однако процедура довольно сложная. Нередко она требует согласования от многих участников системы. Это защищает владельцев цифровых монет.
В токеномику вкладывают несколько иные характеристики, чем те, который принимают во внимание в процессе оценки классических денежных единиц. Проводя анализ цифровых монет, специалисты учитывают следующее.
- Особенности распределения токенов. Обычно при запуске проекта уже заранее решено, как будут использованы монеты. Общую массу делят на определенные части и продают инвесторам, распространяют среди лиц, поддерживающих работоспособности сети, оставляют у разработчиков.
- Стабильность. Цифровым монетам свойственна высокая волатильность. Это значит, что их цена может существенно поменяться за короткий промежуток времени. Колебания привлекают спекулянтов, которые могут помешать нормальной работе сети, скупая монеты или продавая в массовом порядке. Однако у большинства проектов есть инструменты, позволяющие бороться с этим явлением и обеспечивать стабильность. Так компании побуждают использовать монеты для того, для чего они предназначены.
- Нюансы управления. Компания, создавшая проект, заранее определяет, как будут создаваться монеты, вводиться в сеть и выводиться из нее. При этом подходы могут значительно отличаться. Допустимо хранение монет в резерве и их последующее добавление в систему.
- Особенности адаптации. Создавая проект, компании понимают, что те решения, которые считаются актуальными сейчас, могут перестать работать в будущем. Поэтому в систему закладывают возможность изменения способа управления токенами.
В рамках токеномики параметры оценивают в совокупности.
Откуда пошел этот термин
Понятие начали применять относительно недавно. Однако идею токен-экономики предложили еще в 1972 году. Ее подал гарвардский психолог Б. Ф. Скиннер. Он был уверен, что такая модель способна управлять поведением. Придание определенной единице ценности приведет к тому, что она будет стимулировать выполнение определенных действий.
Термит «токеномика» сегодня используется довольно широко. Однако пока он не получил широкого признания. Если обратиться к Оксфордскому словарю английского языка, который считают одним из самых авторитетных источников, в нем не удастся найти статью, касающуюся токеномики.
В основу современной токеномики легли несколько методов подсчета стоимости токена. Одна из самых популярных – модель Криса Бурниске. Она заложила основные принципы современной токеномики. Свою модель специалист начал разрабатывать в 2014 году, желая понять, какие факторы повлияют на ценообразование биткоина. В своей работе Бурниске обратил внимание на следующие показатели:
- общий объем рынка;
- процент проникновения монеты;
- скорость оборота;
- количество монет, которое находится в обороте.
Модель впервые была применена на практике в 2015 году. С того момента ее начали применять в рамках криптоэкономики.
Где можно посмотреть токеномику существующих проектов
Цифровые проекты отличаются открытостью. Они публикуют информацию в открытом доступе, позволяя пользователям самостоятельно анализировать данные. Сведения размещают на:
- официальных сайтах проектов;
- независимых ресурсах, на которых собраны графики движения цен, сведения об официальной эмиссии;
- страницах бирж;
- сайтах, через которые происходит распределение денежных единиц.
Не все ресурсы оперативно обновляют информацию об эмиссии и иных показателях, которые свойственны денежной единице. Поэтому важно проявлять внимательность и проверять данные.
Как распределяются токены и их аллокация
Изначально весть объем токенов находится в руках владельцев проекта. Однако для развития и функционирования системы нужны пользователи и инвесторы, которые начнут работу с площадкой, вложат в него денежные средства. Их направляют на дальнейшее развитие проекта.
Цифровым монетам свойственна аллокация. Это значит, что количество монет ограничено, и их распределение проходит таким образом, чтобы удалось достичь поставленной цели. Понятие применяют не только в криптосфере. Оно свойственно и для других отраслей экономики, в том числе банковской, инвестиционной, макроэкономической. Если рассматривать аллокацию в ICO, то в этом случае она представляет собой процентный показатель выполнения заявок на покупку монет во время их первичного распределения. Если провести анализ, то можно заметить, что в 99% случаев аллокация не достигает требуемого значения. Это связано с тем, что спрос на активы значительно превышает предложение.
Однако есть и другие способы распределения монет. Процесс осуществляют с помощью следующих техник.
- Майнинга. Это классический способ распределения, который существовал с самого начала. Он позволяет распределять монеты среди людей, которые поддерживают функционирование сети. Это позволяет им зарабатывать, а системе привлекать новых пользователей.
- Первичного предложения и продаж. Такой способ начали применять в процессе развития индустрии. Это позволило заинтересованным инвесторам поддержать выпуск нового проекта и получить за это монеты, которые в перспективе могли позволить значительно заработать.
- Первичного биржевого предложения. Такие проекты, в отличие от ICO, управляются определенной биржей. Такой подход позволяет привлечь средства наряду с биржевым листингом. Для проектов это возможность обеспечить ликвидность, а для бирж – наградить самых лояльных клиентов.
- Аукционов. В рамках способа продавец устанавливает изначальную цену за токен. Монету получит участник, который предложит лучшую цену в течение установленного срока.
Это далеко не все способы получения цифровых денежных средств. Их количество и особенности меняются вместе с развитием криптосферы.
Что такое эмиссия и как она происходит
Эмиссия – один из основных показателей, от которого во многом зависит оценка криптовалюты в долгосрочной перспективе. Он демонстрирует, на сколько велик риск того, что в последующем монета будет обесцениваться, и присутствуют ли инструменты контроля этого процесса.
Существует несколько видов эмиссии токенов. Она бывает следующих видов.
- Ограниченной единоразовой. В этом случае весь объем монет выпускают сразу, а заем распределяют между инвесторами и пользователями. В этом случае инфляция будет сказываться только на цене. Если сеть перспективна и в последующем может получить большой вес на рынке, ее монеты приобретут с самого начала.
- Ограниченной контролируемой. В этой ситуации разработчики заранее определяют, какое количество монет будет выпущено в рамках сети, однако их не создают в первом же блоке. Эмиссия осуществляется постепенно и контролируется определенными механизмами. Наглядным примером выступает биткоин. Максимальное количество монет составляет 21 млн. При этом средства выпускают посредством майнинга, сложность которого постепенно увеличивается.
- Неограниченная. В этом случае предел выпуска отсутствует. Монеты можно создавать бесконечно. Такая система отличается перечнем недостатков. Покупая денежные единицы, пользователь рискует. В долгосрочной перспективе монет может стать слишком много, и их цена упадет.
Методы борьбы с инфляцией в криптовалюте
После того, как монеты только появились, люди считали, что они не подвержены инфляции. В результате криптовалюту использовали в качестве актива-убежища. Однако далеко не всем денежным единицам присуща дефляционная модель. Спасти фиат от инфляции в криптовалюте можно. Однако защитить денежные средства от обесценивания не выйдет.
Однако сегодня есть несколько способов, позволяющих осуществлять борьбу с инфляцией в криптовалюте. В частности, применяется способ уменьшения общего объема денежных единиц, циркулирующих на рынке. Подобный подход позволяет повысить ценность одной монеты.
Что такое сжигание
В рамках борьбы с инфляцией выполняют сжигание токенов. Процесс проходит по следующей схеме:
- Компания создает токен. Обычно их эмиссия ограничена. Такой способ значительно выгоднее, поскольку в целом инфляция будет ниже.
- Денежные единицы поступают в продажу.
- Через какое-то время компания, выпустившая монеты, выкупает часть из них обратно.
- Выкупленные денежные единицы уничтожают, тем самым повышая ценность оставшихся токенов.
Однако буквальное уничтожение монет недопустимо. Они продолжат существовать. Но деньги переводят на кошельки, к которым ни у кого нет доступа. В результате монеты выводят из оборота.
Что такое холд токенов и вестинг
Холдом называют стратегию по покупке и хранению цифровых монет. Однако гораздо менее рискованная, чем трейдинг. Однако количество прибыли также будет ниже. Суть стратегии состоит в том, что пользователь приобретает цифровые монеты, а затем на некоторое время забывает о них, не совершая никакие операции. Предполагается, что за это время актив вырастет в цене. Такая стратегия также связана с рисками. Однако в долгосрочной перспективе удается заработать. Стоимость биткоина в истории снижалась до 80%. Однако затем актив восстанавливал позиции.
Дополнительно может осуществляться вестинг. Это способ управления избыточным предложением токенов на рынке.
Как строится токеномика блокчейн-игр
Современные игры все чаще выпускают на блокчейне. Это предоставляет разработчикам больше возможностей, позволяет сделать проект децентрализованным, упростить его создание. В рамках системы также могут быть выпущены токены. Токеномику проекта продумывают заранее. Обычно разработчики отступают от старых моделей выпуска и распределения монет, заранее определяя их количество. Дополнительно закладываются функции денежных единиц. По большей части они нужны для совершения внутреигровых операций и управления проектом. В основу токеномики может лечь готовая модель, которую создатели системы адаптируют и монетизируют.
Пример токеномики конкретного проекта
Чтобы понимать особенности токеномики, важно изучить конкретный проект. Классикой криптомира выступает биткойн. Предполагается, что общий объем выпуска составит 21 млн. монет. Его эмиссия завершится в 2140 году. Протокол создан таким образом, что вознаграждение поступает за каждый новый найденный блок.
Другой не менее классический пример – Эфириум. Пользователи также получают награду за блоки. Дополнительно в рамках ICO было продано порядка 7 млн. эфиров, что дало толчок к массовому внедрению системы. Сегодня жесткое ограничение по количеству монет отсутствует. Это значит, что их число продолжит расти по мере расширения сети.
Отзывы и обсуждения
<!— Put this script tag to the of your page —>
Меньше года назад двое австралийских предпринимателей придумали игру, пользователи которой могут получать токены за пробежки. Уже через пять месяцев игра привлекла первые $5 млн от крупных инвестфондов, десятки тысяч пользователей регистрировались каждый день. Как устроена экономика проекта и за чей счет пользователи получают деньги?
В начале апреля акселератор стартапов Binance Lab объявил об инвестициях в игровой NFT-проект Stepn — это игра, пользователи которой покупают виртуальные кроссовки для ходьбы и бега, с помощью которых можно заработать криптовалютные токены.
Как появилась игра
Игра Stepn была задумана в августе 2021 года в Австралии. Ее основатели Джерри Хуанг и Ян Рон работали в криптовалютной и игровой индустриях. Уже в октябре команда завершила первые тесты и победила на хакатоне от Solana. В игру пришли новые пользователи, после этого команда приняла решение ограничить регистрацию новых игроков. Чтобы начать играть, нужно было получить специальный код активации.
Игру полноценно запустили в декабре, а уже через месяц команда привлекла первые инвестиции — $5 млн от 16 венчурных фондов, среди которых — Sequoia Capital, Folius Ventures и Solana Capital.
Приложение быстро начало генерировать прибыль — от $3 млн до $5 млн чистой прибыли от комиссий в день с общим доходом до $100 млн ежемесячно, рассказал Techcrunch один из основателей. Количество пользователей также стремительно растет — в день регистрируются десятки тысяч новых игроков. По данным американского Forbes сейчас у Stepn 2,3 млн активных пользователей. Большинство из них — жители США, Японии и Европы.
Как зарабатывают в Stepn
Игра Stepn работает по принципу Move-to-Earn — двигайся, чтобы зарабатывать. Пользователи игры получают криптовалютные токены за бег или ходьбу на определенной скорости.
Подходящую скорость можно подобрать с помощью определенного типа кроссовок. Всего их четыре: Walker для ходьбы на скорости от 1 до 6 км/ч, Jogger (4-10 км/ч), Runner (8-20 км/ч) и Trainer. Последний тип кроссовок позволяет зарабатывать на любой скорости ходьбы или бега. Купить кроссовки можно в приложении — они продаются за криптовалюту Solana (SOL) и цена на них постоянно растет. Сейчас самую простую пару кроссовок можно купить за 12-13 SOL — около $540-585 по курсу на 1 июня. Кроссовки также можно покупать или продавать «с рук» другим игрокам на маркетплейсе внутри приложения. Можно также приобрести Shoebox — коробку, из которой выпадает случайная кроссовка. Такая коробка стоит немного дешевле.
В игре есть и ограничения: бегать, а следовательно, и зарабатывать деньги, можно определенное количество времени в сутках — пока есть так называемые «очки энергии». Если у пользователя меньше трех пар кроссовок, он автоматически получает 2.00 очка энергии в день, что соответствует двум минутам бега. После двух минут бега игра перестанет работать — придется ждать сутки, пока они снова не восстановятся. Кроме того, приложение работает только с включенным GPS — без GPS игроки не получат монеты за бег или ходьбу. Эти ограничения позволяет Stepn ограничить недобросовестных игроков, если таковые захотят обмануть систему: передавать телефон другим лицам для бега или другими способами обмануть датчики в телефоне.
Величина заработка зависит от класса кроссовок, их редкости, уровня прокаченности и Shoe mint — возможности «скрещивать» кроссовки друг с другом и зарабатывать больше. Уже купленные кроссовки можно «прокачивать» за заработанные токены по эффективности, удаче, комфорту и прочности. Чем выше класс кроссовок и уровень их прокаченности, тем больше денег пользователь может заработать за бег или ходьбу. На сайте Stepn есть калькулятор, который позволяет рассчитать, сколько можно заработать в день, бегая в кроссовках с определенными характеристиками. Так, имея одни кроссовки типа Walker первого уровня с эффективностью 1 и энергией 2.00, можно заработать 1,77 GST в день — около $2 по нынешнему курсу криптовалюты. Внутри игры есть конвертер: заработанные токены можно сразу поменять на криптовалюту SOL или USDT, а затем вывести на свой криптокошелек.
Заработать с помощью игры можно и другими способами. Так, предприимчивые игроки «прокачивают» NFT-кроссовки, а затем продают их, например, на «Авито». Стоимость кроссовок на маркетплейсе варьируется от 35 000 до 150 000 рублей в зависимости от их уровня. Предлагают на «Авито» и платную помощь в регистрации или продажу кодов для авторизации в игре, а также курсы по заработку в игре. Стоят они около 3000 рублей.
Пользователи могут также купить токены игры на криптовалютных биржах, тем самым спекулируя на курсе. При этом владельцу токенов не обязательно быть игроком.
Кроме того, заработанные в Stepn токены можно тратить: кроссовки иногда «рвутся» и их нужно чинить за деньги, прокачивать уровни и так далее. Можно также просто пополнить кошелек и оплатить эти услуги своими деньгами.
Компания берет с игроков комиссию в размере 0,5% за торговлю NFT, чеканку и аренду кроссовок.
Как устроена экономика Stepn
Во время игры в Stepn пользователь сталкивается с тремя валютами: Solana, GMT и GST. Криптовалюта Solana используется как валюта для купли-продажи кроссовок и никак не связана с создателями Stepn.
Токены GMT и GST — это токены, принадлежащие Stepn. GMT — это главный токен проекта, его эмиссия ограничена 6 млрд токенов. Сейчас, согласно информации на сайте Stepn, большая часть этого токена заблокирована. Согласно диаграмме, 30% токенов находятся в экосистеме Stepn, 16,3% — это частные продажи, 14,2% — у команды Stepn, 7% — на распродаже Binance Launchpad и еще 2,5% — у советников проекта. Остальные 30% находятся в свободном доступе внутри игры — их можно зарабатывать с помощью кроссовок высокого уровня.
Крупные инвесторы, которым принадлежит чуть больше 16% от всех токенов, не могут их продать — эта возможность заблокирована самим смарт-контрактом, поясняет основатель торговой платформы Cryptorg Андрей Подолян. «Максимум, что приватные инвесторы могут сделать сейчас — это перепродать будущую возможность распоряжаться токенами, получится эдакий аналог фьючерса», — объясняет он. Однако в 2023 году токены станут доступны для продажи: в это время разработчики должны создавать усиленный спрос на токен GMT, внедряя новые механики использования, что должно сгладить постепенный выход инвесторов и снижение цены, считает основатель группы криптокомпаний Tothemoon и инвестор Stepn Владислав Утушкин.
Со временем токенов GMT становится все меньше — они сжигаются, например, при чеканке новых кроссовок. Узнать количество токенов можно на странице смарт-контракта Stepn. На момент написания осталось 5,871 млрд GMT. По состоянию на 1 июня рыночная капитализация токена составляет $692 млн.
Токен GST — это валюта, которую пользователи получают за ходьбу и бег, а также за которую могут чинить и повышать уровень кроссовок. Он отличается от GMT тем, что его эмиссия не ограничена, то есть на бирже может быть бесконечное количество этого токена. Сейчас стоимость одного токена GST равна $1,15. В начале мая его стоимость достигала $6,7 за токен, однако спустя месяц потеряла почти 80%.
Цена токена обвалилась на фоне запуска игры на втором блокчейне — Binance Smart Chain, который приносил пользователям большие доходности, чем добыча токенов на блокчейне Solana, объясняет Утушкин. После того как стоимость GST в сети Binance стремительно выросла, Stepn объявили о прекращении работы с пользователями из Китая, сославшись на законодательный запрет криптовалют. Это привело к панической распродаже токена и падению цен, однако, по мнению Утушкина, стало хорошим решением для оздоровления экономики проекта и «сдувания пузыря». «Теперь компания может готовить следующий цикл роста», — заключает инвестор.
Основатель сервиса по выпуску криптовалютных банковских карт Embily Евгений Хашин считает, что главной причиной столь сильного падения стоимости токена является то, что сейчас проект проходит переломный момент. «Когда СМИ начинают интересоваться такими проектами, а вовлеченная аудитория перешагивает пропасть от адептов к масс-маркету, происходит переломный момент — либо рынок не принимает это, либо, наоборот, принимает», — объясняет он.
У Stepn есть свои рычаги влияния на стоимость токенов и приток пользователей. В одной из публикаций на Medium команда рассказывает, что сейчас ее приоритет — предотвращение волатильности токена GST. Так, Stepn разработал динамическое ценообразование — теперь стоимость кроссовок будет варьироваться в зависимости от курса токена к доллару. Чем дороже будет стоить GST, тем меньше токенов нужно будет для покупки кроссовок. А чем дешевле будет токен, тем больше его понадобится, чтобы начать игру.
Если динамическое ценообразование не поможет сдержать падение GST, команда прибегнет к маркетинговым приемам — предложит игрокам сжечь часть монет за счет обновления кроссовок или добавления новых атрибутов. Таким образом, если игроки потратят свои токены на обновление игровых инструментов, монет в обращении станет меньше, и они будут стоить дороже. Однако пока «ни одна из этих идей не воплощена в жизнь», указывают разработчики Stepn.
Тем не менее Stepn применяет другие маркетинговые уловки для удержания цены токена. Например, при покупке коробки со «случайной» кроссовкой Stepn давала пользователям два по цене одного. Так, пользователь Reddit купил коробку за 16 SOL и получил две кроссовки типа Runner.
Есть ли подвох
Игроки Stepn рассказывают в соцсетях, как игра положительно повлияла на их жизнь, например пользователи стали более активными, снизили вес. При этом они обращают внимание и на негативную сторону проекта, а именно обсуждают, не работает ли Stepn по схеме Понци — не является ли финансовой пирамидой, в которой выплаты старым игрокам производятся за счет вложений новых игроков.
О влиянии схемы Понци на игры в формате Play-to-Earn (играй, чтобы заработать) было написано и у самой Stepn в своей публикации. Рассказывая о признаках финансовой пирамиды в подобных играх, разработчики указывают, что у их проекта Stepn «сильная токеномика» — то есть у команды есть рычаги влияния на стоимость токенов, и они могут гарантировать их сжигание за счет функции ремонта кроссовок и других. Кроме того, Stepn указывают, что приносят реальную пользу игрокам — то есть пользователи получают вознаграждение за ходьбу и улучшение своей физической формы.
Однако не все участники криптовалютного рынка согласны с разработчиками. Так, исполнительный директор InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев объясняет, что в Stepn отсутствует реальная экономика. Пока экосистема Stepn наполняется только средствами новых пользователей, которые «вынуждены были до последнего времени покупать картинки за $10 000 (сейчас уже значительно дешевле) в надежде на возврат своих инвестиций за пару месяцев при выполнении мнимой, бесполезной работы». Если бы в Stepn присутствовали признаки реальной экономики, например скидки на фитнес-клубы или спортивную одежду, то можно было бы говорить о наполнении ее деньгами извне. Так как этого в игре нет, сейчас Stepn — это финансовая пирамида, заключает Менделеев.
«Нет никакой разницы, давали бы вам токены за то, что вы гуляете, положив в карман телефон с программой, или же, например, спите, и программа, наоборот, следит за отсутствием активности на экране смартфона, ведь для здоровья нужен восьмичасовой сон. Ни то, ни другое очевидно не создает никакой дополнительной стоимости и является совершенно бесполезным с точки зрения экономики действием, а вся прибавочная стоимость делается за счет привлечения в проект новых пользователей, которые «минтят» новые картинки с кроссовками, покупая на рынке производимые проектом токены разных типов», — объясняет Менделеев.
Утушкин отмечает, что больше всех на Stepn заработают те, кто зашел в игру на самом старте проекта, однако, по его мнению, это нельзя назвать признаком пирамиды, потому что так работает любой актив на рынке криптовалют. «На мой взгляд, всем давно уже пора снять розовые очки и понять, что рынок криптовалют — это постоянное перемещение большей части ликвидности от одного тренда к другому, и важно попадать в тренд как можно раньше», — говорит криптоэксперт.
Те, кто купил кроссовки Stepn в последние дни, скорее всего, никогда не получат свои деньги обратно, соглашается Менделеев из InDeFi Smart Bank.
Основатель торговой платформы Cryptorg Андрей Подолян считает, что новую жизнь в проект вдохнет функция аренды кроссовок, которую вскоре планирует запустить Stepn. Сейчас это неофициальная функция в приложении.
Утушкин считает, что проект будет развиваться с помощью подключения к новым блокчейн-сетям, которые разработчики называют царствами. Сейчас игра работает в двух блокчейн-сетях — Solana и Binance.
В ближайшее время крипторынок ждет бум подобных проектов, и суммарная ликвидность распределиться между самыми удачными, предполагает сооснователь Embily Евгений Хашин. Станет ли Stepn удачным, будет зависеть от работы его команды над экосистемой всего проекта, говорит он.
Что такое токеномика и как она может помочь индустрии моды? Рассказывает эксперт
Кадр из сериала «Черное зеркало»
Любой почитатель вселенной World Of Warcraft должен смотреть на ажиотаж вокруг Web 3.0 со смесью морального превосходства и недоумения. Ценность виртуальной экономики осознали порядка десяти миллионов человек к 2008 году (год регистрации bitcoin.org и публикации одноименного манифеста). Продажа игрового золота за реальные деньги долгое время запрещалась — игроки должны были стать активными участниками сложной внутриигровой экономики, заниматься гриндингом. На наш манер — фармингом/майнингом, работать каменщиками или травниками, участвовать в аукционах. WoW — финансовая система, где гарнизонная застройка в Полугорье или внедрение летающих животных может повлиять на товарооборот, эмиссию золота и инвестиционную/сырьевую стратегию игрока. К тому же это одна из крупнейших по общему объему экономика. За десять лет с запуска игры в ней было создано свыше 100 миллионов учетных записей. После легализации свободного потока капиталов между виртуальным и офлайн-мирами игра стала почти метавселенной. На аукционе регулярно выставляются маунты и другие предметы стоимостью от 500 до 15 000 долларов, спекулянты и минтеры могут получать от 200 — 300 000 долларов в месяц.
Скриншот из игры World Of Warcraft Auction Party
В отличие от WoW и других игровых вселенных, где взаимодействие с реальным миром и офлайн-валютами считается добавочным элементом, в метавселенных все направлено на аккуратное и бесшовное вплетение в офлайн. Метаверс, в отличие от игры, подчеркивает единство с материальным миром. Для брендов и корпораций это новое воплощение социальности: на стыке цифрового и физического «я», а не уход в виртуальный опыт в противовес реальному. Начиная с имитации реальности первыми метавселенными и заканчивая так называемой токеномикой этих пространств. Во-первых, метавселенные построены на блокчейне и вместо игровой валюты средством обмена являются реальные деньги. Реальность крипты, как и варкрафтовских монет, тоже довольно условна. Но критерием может считаться ликвидность, или простота обмена этих денег/токенов на традиционные фиатные валюты. Также в метавселенных права собственности оформляются в NFT — невзаимозаменяемый сертификат. Многие думают, что NFT — это самоцельный арт-объект или предмет ценности. На самом деле более удобная форма регистрации прав собственности через блокчейн. В метавселенных на первый план выходит не сама игра. Геймификация становится средством стимуляции спроса на валюту и цифровые продукты вселенной. Токеномика и есть эта геймификация.
Фондовая биржа — это тоже геймифицированная токеномика, но с конкретной спекулятивной задачей: купить недооценку, продать переоценку. Метавселенная умножает биржу на компьютерную игру, размывает границу между чистой спекуляцией и другим родом деятельности, создавая (или симулируя) многообразие сред и форм существования. Раньше это многообразие было чисто виртуальным, и выход в офлайн происходил только для продажи/покупки виртуальных продуктов. Если традиционно связь между онлайн- и офлайн-средами проходила только по бухгалтерской проводке, теперь, с релизами AR/VR-гарнитур и других IoT-девайсов, метавселенная оригинальнее размывает границу между онлайн и офлайн-средами. И, как доказывает приложение Stepn, для такого расширенного радиуса действия может быть достаточно простого GPS-сигнала.
Самое известное сегодня воплощение концепции move-to-earn: купив NFT-кроссовки, вы зарабатываете токены, пока ходите или бегаете. Полученные токены можно реинвестировать для апгрейда категорий кроссовок, минтинга (скрещивания пар), или конвертировать токены в другую валюту. Сложная токеномика, расписанная в whitepaper проекта, подробно описывает расчеты по разному темпу заработка в зависимости от рейтинга кроссовок, параметров и частоты движения, энергетических циклов и так далее. То есть, не все так просто. Однако сейчас Stepn переживает падение спроса. Все дело в сложности этой объективной финансовой пирамиды и необходимости постоянно модифицировать токеномику. Вместе с тем, интересно понять будущее обновленной версии проекта — Stepn 2.0, в которой особое место будет занимать шеринг-экономика.
Скриншот платформы StepN
Правообладания — единственная ценность, которую может предложить NFT в виртуальной реальности, освобожденной от ограничений владения. Move-to-earn, через вплетение реального в виртуальное и подчеркивание динамичного, активного владения, делает шеринг логичным способом взаимодействия.
Stepn ставит перед собой реальные цели — поощрение здорового образа жизни и сокращение выбросов углекислого газа. Для повышения доступности и массовости использования проект, во-первых, позволит клиентам и компаниям создавать свои «среды» — метавселенные внутри метавселенных, со своими правилами, условиями и, возможно, другими категориями товаров (одежда). Во-вторых, новый раздел «маркетплейс» позволит брать кроссовки в аренду. Планируется разделение дохода по принципу 70/30 между арендодателем и арендатором кроссовка соответственно.
