Статистика nft рынка

Рынок NFT за год вырос в 220 раз
ARTinvestment. RU 17 декабря 2021

В 2021 году общемировые продажи NFT принесли $22 млрд, тогда как в 2020-м оборот невзаимозаменяемых токенов составлял всего $100 млн

Для мирового рынка невзаимозаменяемых токенов 2021 год стал годом невероятного роста, который аналитики-скептики поспешили окрестить недолговременной цифровой золотой лихорадкой. Оборот NFT за текущий год достиг $22 млрд, в то время как в 2020 году продажи токенов принесли всего $100 млн. Такие данные привела Guardian со ссылкой на аналитический ресурс DappRadar.

При этом рынок токенов рос по экспоненте на протяжении всего текущего года. И если в первой половине 2021-го оборот NFT составил $4 млрд, то во втором полугодии — уже $18 млрд. Эксперты связывают такую динамику прежде всего с тем, что токены из некого актива, понятного и доступного лишь опытным криптоинвесторам, превратились в модный тренд, о котором говорят и пишут все вокруг. Токены теперь привязывают практически к чему угодно, а свои силы в выпуске NFT попробовали крупные компании вроде Coca-Cola, Gucci, Nike и Adidas, знаменитые актёры, певцы, политики, спортсмены и т.д. Этот ареол звездности и эксклюзивности сделал покупку токенов желанной для многих людей, ранее далеких от криптомира.

Вместе с тем скептики призывают быть осторожными при инвестировании в токены. По мнению аналитика компании GlobalData Джорджа Монагена, не стоит тратить на покупку очередного NFT-мема ваши сбережения, отложенные на черный день: «Пройдут годы, прежде чем рынок крипто, и уж тем более рынок NFT, придут к чему-то, что на традиционных рынках называется стабильностью».

Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов ARTinvestment.RU, включая иллюстрированные справочные сведение о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, представленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц, администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.

Взрослые дяди

Разработка и создание успешных игр — сложное предприятие и обычно занимает годы от идеи до запуска.

Адекватное финансирование, сильная команда разработчиков и опытная команда управленцев — это лишь часть из многих составляющих успеха.

Трудности создания успешных игр ведут к тому, что развитие этой сферы будет не простым делом, особенно для новых команд.

Традиционные игровые компании предприняли серьезные шаги в сторону рынка блокчейн-игр в первой половине 2022 года.

Например, в мае Square Enix провела продажу ценной интеллектуальной собственности на сумму $300 млн для финансирования своих блокчейн-инициатив; Epic Games привлекла $2 млрд для развития своей метавселенной в апреле.

Ubisoft, EA и Tencent также зашли в индустрии блокчейн-игр, хоть и в разной степени.

Такая активность означает усиление конкуренции для тех компаний, которые занимаются блокчейн-играми, но в целом это положительный знак для отрасли с точки зрения развития инноваций.

Но все же мы все еще слишком early и перед нами открыто огромное пространство для роста. Нужно еще многое сделать, чтобы привлечь в эту сферу традиционные игровые студии.

Согласно отчету Game Developers Conference (GDC) 2022, только 28% респондентов из более чем 2 700 опрошенных разработчиков игр указали, что их студии заинтересованы в крипте или используют ее.

Примерно 29% ответили то же самое в отношении NFT.

Рисунок 31: Опрос разработчиков игр говорит о том, что лишь небольшой процент традиционных игровых студий интересуется или использует крипту:

Количественная оценка NFT цикла Быка против Медведя

Для многих инвесторов NFT стало нормой покупать и продавать NFT с голубыми фишками по заоблачным ценам.

Многие проекты NFT достигли рекордных максимумов в верхней части цикла шумихи, но по мере того, как настроения рынка изменились, эти проекты также начали снижаться в цене.

Чтобы количественно оценить настроения быка против медведя NFT коллекций, давайте рассмотрим с 1 января 2022 года по 15 февраля 2022 года как цикл шумихи этого года.

Этот период был выбран для дальнейшего анализа всплеска объема торгов, который мы видели ранее.

Во время этих циклов мы оцениваем ценовые движения коллекций NFT.

Однако незначительные изменения считаются несущественными в настроениях рынка.

Поэтому мы считаем движение цены признаком изменения рыночных настроений тогда и только тогда, когда средняя цена коллекции имела абсолютное изменение на 8% или выше.

Анализируя ежедневное изменение цен на каждую коллекцию, мы можем разделить день на одну из этих трех категорий:

Чтобы изучить макротенденции на рынке, мы применили этот анализ к двум интервалам.

Первый период представляет собой бычий рынок для NFT, а второй период представляет текущие настроения вокруг NFT.

На приведенном ниже графике показан процент дней с высокими, ниспускающими и плоскими средними ценами для 16 различных коллекций NFT.

Мы можем наблюдать тенденцию фиксированных и средних дней в дни простоя для большинства коллекций в анализе. Некоторые из коллекций, которые начали год с большой шумихи, привлекли новых китов и инвесторов.

Всплеск спроса на эти проекты создал значительную тенденцию «вверх» дней.

Эти NFT коллекции включают в себя Doodles, mfers, Azuki и Meebits.

Это было начало года, когда все выходили из NFT летом, и все больше инвесторов хотели купить коллекции NFT с голубыми фишками.

Несмотря на спад на крипторынках данные NFT продолжали свой успех.

Однако внезапное падение рынка, похоже, также повлияло на коллекции NFT. На приведенном ниже графике показан тот же анализ движения цен, на этот раз примененный к сегодняшним рыночным условиям.

Мы видим, что высокие синие (вверх) бары начали падать все короче и короче для коллекций NFT, в то время как дни плоской и вниз растут.

Риски рынка NFT сохраняются

Но надо помнить, что, несмотря на все оптимистичные прогнозы по росту NFT-рынка, все риски, присущие новому классу активов, сохраняются. Ранее мы уже подробно рассказали о рисках вложения в NFT и  о том, как их избежать. Напомним основные из них:

Никто не может быть уверен, что через пару лет Bored Ape или CryptoPunks будут стоить дороже, чем сейчас. Например, Гари Вайнерчук, известный коллекционер и создатель NFT, предупреждает о грядущей NFT-зиме — по его мнению, на рынке будут процветать лишь несколько избранные проектов.

Впрочем, все эти проблемы решаемы. NFT поднимает множество юридических и правовых споров, но по мере взросления рынка они будут разрешены.

LooksRare

Запуск NFT платформы LooksRare произошел в первой половине 2022 года и площадка составила сильную конкуренцию OpenSea.

Для стимулирования использования платформы команда LooksRare провела «вампирскую атаку» и запустила за счет эирдропа свой токен LOOKS.

Поначалу объем торгов превысил объем торгов OpenSea, но появились признаки не совсем органического спроса.

Доля рынка снизилась со своего пика почти в 29% до менее 5%, и пока непонятно за счет чего можно переломить эту тенденцию.

NFT проекты в сравнении с криптовалютным рынком

Текущий объем рынка NFT примерно такой же, как и объем крипторынка в 2017 году.

Между рынком NFT и крипторынком существуют сходства и различия.

В настоящее время рынок NFT построен на основе крипторынка, поэтому естественно, что на него влияет общий рынок, хотя реакция обычно более «вялая».

Как видно из приведенной ниже цифры, поскольку рыночная стоимость Ethereum продолжает снижаться, рыночная стоимость рынка NFT напрямую не следует за снижением.

Когда рынок волатильен, рынок NFT, как правило, реагирует медленнее из-за плохой ликвидности и перегрузки сети.

Когда сеть перегружена, плата за газ резко возросла и приводит к дорогостоящим транзакционным сборам, которые мешают людям торговать своими активами.

Вот почему мы часто видим падение объема торгов, но не минимальной цены и наоборот, когда колебания относительно невелики, рынок NFT, как правило, работает лучше.

№5 Матрица денег Mona

Матрица денег Mona от nft_ART Цена покупки: примерно 1315 ETH

№11 Чрезмерно привязанная подруга

Создатель: Лайна Цена покупки: 200 ETH

№7 Цитадель Солнца

Цитадель Солнца от Миранда Цена покупки: 800,00 долларов США (примерно 727 ETH)

Маркировка реальных активов

Маркировка реальных активов с помощью NFT открывает целый спектр новых возможностей. Рассмотрим недвижимость в качестве основного примера:

Можно выделить три подхода к токенизации, связанной с недвижимостью: долевое владение, весь актив и разная степень прав на использование. Если речь идет о долевом владении, то фрагментация NFT отлично для этого подходит как стандарт токенов ERC-1155. Здесь NFT представляют доли в проекте, в зависимости от того, сколько фрагментов токена всего было выпущено для недвижимости и каким количеством этих фрагментов владеет каждый инвестор.

Полная токенизация недвижимости сложна с юридической точки зрения, так как в существующей правовой среде обязательно потребует наличие

документа о собственности и сложных процедур верификации (KYC). Многие компании не рискуют идти в этом направлении именно потому, что эта отрасль потребует слишком много работы с регуляторами. Также, при передачи прав собственности в цифровом виде, необходима интеграция электронных договоров и квалифицированных цифровых подписей для их подписания.

Если же говорить о разной степени прав на использование, то NFT может символизировать не только право на владение, но и право на использование. Например, NFT встроена в смарт-контракт, который связан с управлением “умным” домом. Если арендатор вовремя не заплатил деньги, то система отключает ему доступ ко всем удобствам, можно представить замки, которые работают с NFT вместо ключей. Этот же подход хорошо накладывается и на другие реальные активы, например транспорт.

В случае с транспортом NFT удобен не только для токенизации прав пользования, но и для маркировки актива для его последующего отслеживания с использованием различных систем геолокации и Интернета вещей. Этот функционал может быть полезным для каршеринга, например.

Все уже готово для технической реализации, но правовая база еще слабо наработана в этом направлении. Работа с недвижимостью или транспортом отпугивает многие компании необходимостью плотной работы с регуляторами.

Move-to-Earn

Проекты Move-to-Earn, которые по сути — продолжение Play-to-Earn — вызвали большой интерес в последние пару месяцев.

Они стимулируют пользователей за — вы угадали — движение.

Move-to-Earn строится вокруг образа жизни, и пользователи, как правило, получают вознаграждение за физическую активность.

Самые известные проекты — это STEPN, Step App и Genopets.

Давайте рассмотрим один из самых популярных проектов Move-to-Earn, STEPN, в качестве примера.

Рост NFT-агрегаторов

В 2022 году наблюдался рост агрегаторов торговых NFT-площадок, которые позволяют торговать NFT на разных площадках с одной платформы (по сути, это Skyscanner для NFT).

Подобная функциональность отлично вписывается в общую модель поведения трейдеров.

В конце концов, большинству NFT-трейдеров без разницы, на каком маркетплейсе торговать.

Им, как правило, неважно, на какой платформе происходит сделка, важна лишь покупка по минимально возможной цене желаемого NFT.

NFT-агрегаторы извлекают прибыль из такого поведения пользователей, объединяя объявления с различных торговых площадок и представляя их в едином интерфейсе.

Помимо этого, NFT-агрегаторы несут в себе дополнительную ценность, позволяя трейдерам скупать коллекции по несколько штук за раз, без необходимости проводить сделки по одной NFT.

Gem и Genie — ведущие игроки- продемонстрировали значительный рост: объем торгов за этот год составил более 511 000 ETH.

Это примерно в 21 раз больше, чем в 2021 году.

Доля рынка NFT-агрегаторов выросла с чуть более 1% в конце 2021 года до примерно 5% на сегодня.

Учтите, что график отображает состояние на конец месяца, что может привести к некоторым колебаниям в зависимости от размера сделок в этот конкретный день.

Рисунок 26: Доля рынка NFT-агрегаторов (снимок на конец месяца) колеблется, но в целом находится на восходящем тренде:

Доля рынка NFT-агрегаторов все еще мала, но недавние знаковые сделки по приобретению Gem компанией OpenSea и Genie компанией Uniswap говорят о большом интересе к NFT-агрегаторам со стороны действующих компаний, а также подтверждают ценностное предложение NFT-агрегаторов.

В долгосрочной перспективе NFT-агрегаторы, похоже, будут играть ключевую роль в формировании рынка NFT.

С учетом удобства использования и простоты поиска самых дешевых NFT на одной платформе, переход к использованию NFT-агрегаторов, вероятно, продолжит набирать обороты. Но для этого может потребоваться некоторое время.

Большая часть листингов NFT происходит на небольшом количестве торговых площадок (например, OpenSea, X2Y2, LooksRare), и трейдеру не нужно много времени, чтобы проверить одну или две биржи перед совершением сделки.

Стремление использовать NFT-агрегаторы начнет расти, если и когда конкуренция между NFT-площадками еще больше обострится, а ликвидность станет все более фрагментированной.

Каким был 2021-й для рынка NFT

NFT — один из самых быстрорастущих секторов крипторынка.

По данным агрегатора DappRadar, в 2021 году объем продаж на рынке NFT достиг $22 млрд. При этом за 2020 год он составил всего $100 млн — это рост в 220 раз. В то же время темпы роста только набирают обороты — в третьем квартале объем продаж NFT оказался на 704% выше, чем во втором.

Что касается рыночной капитализации 100 крупнейших выпущенных NFT, она превышает $16.7 млрд. Самыми дорогими NFT являются:

Говоря о коллекциях, крупнейшим по объемам продаж в 2021 году стали Bored Ape Yacht Club (BAYC) и пиксельные CryptoPunks, а также персонажи и активы GameFi-игр Axie Infinity, Decentraland и The Sandbox.

Крупнейшие NFT-проекты по данным DappRadar. Источник

Среди причин такого роста NFT-рынка — ажиотаж вокруг этого нового сектора, рост популярности блокчейн-игр, работающих по принципу Play-to-Earn (P2E, «играй, чтобы зарабатывать» — так называемый сектор GameFi), а также приход на рынок крупных брендов — собственные NFT выпустили такие компании, как Coca-Cola, Gucci, Nike, Adidas и другие.

Крупные бренды, экспериментировавшие с NFT в 2021 году. Источник

По данным аналитической компании Chainalysis, суммарный объем сделок на NFT-рынке за все время составил как минимум $ 26.9 млрд. При этом аналитики также отмечают, что растет не только общий объем сделок, но и их средняя стоимость. Это говорит о том, что по мере привлечения новых пользователей NFT становятся все более ценными.

Рост еженедельных сделок на рынке NFT с 1 января по 31 октября 2021 года по данным Chainalysis. Источник

В Chainalysis также узнали, что большинство сделок с NFT осуществляется на розничном рынке. Но с лета 2021 года растет и доля крупных транзакций, стоимость которых превышает $10 000. Прошлой осенью число таких сделок достигло 19% от всех транзакций на рынке NFT. А вот на сделки свыше $100 000 приходится менее 1%.

Графики количества сделок на NFT-рынке в 2021 году по данным Chainalysis: до $10 000, от $10 000 до $100 000 и свыше $100 000.. Источник

Но если рассматривать их не по количеству, а по объему денежных средств, то на крупные операции приходится уже более 26%.

Графики объема сделок на NFT-рынке в 2021 году по данным Chainalysis: до $10 000, от $10 000 до $100 000 и свыше $100 000. Источник

Большинство пользователей покупают NFT на специализированных маркетплейсах. Самый популярный из них — OpenSea. Там представлено более 6 000 NFT-коллекций, а всего в 2021 году через площадку прошло более $16 млрд. По данным Chainalysis, самой популярной NFT-коллекцией стала CryptoPunks.

Диаграмма объема торгов популярных NFT-коллекций в 2021 году по данным Chainalysis. Источник

№9 Шестиугольник назначения

Шестиугольник назначения от Дона Диабло Цена покупки: 600 ETH

Метарифт Пак Цена покупки: 489 ETH

Краткая история NFT

Мы можем проследить происхождение NFT по цветным монетам, которые были выпущены на блокчейне Биткойн в 2012-2013 годах. Эти цветные монеты представляли реальные активы — предметы искусства или недвижимость, и использовались для подтверждения права собственности на эти активы. В 2017 году Crypto Punks был выпущен двумя людьми по имени Джон Уоткинсон и Мэтт Холл на блокчейне Ethereum американской студии Larva Lab. На этом дело не остановилось, в том же году другой названный проект привлек инвестиции в размере 12,5 миллионов долларов.

После этих событий в 2021 году произошел внезапный рост NFT, поскольку все больше людей заинтересовались цифровым искусством и связанными с ним преимуществами. Самая дорогая NFT — это «Everydays: The First 5000 Days» Beeple, проданная с аукциона за более чем 69 миллионов долларов 11 марта 2021 года.

Тренд на NFT открыл новые возможности для креаторов, позволяя им продавать свое искусство по всему миру и при этом получать гонорары за работу. Хорошим примером является берлинская галерея нет-арта, где покупатели смогли выразить признательность, поддержав художника и галерею. Нарратив NFT позволяет людям создавать рынок практически для чего угодно с отслеживаемыми доказательствами, а их история владения проверяется.

Принятие, принятие, принятие

За пределами США мир меняется еще быстрее: Великобритания просто развернулась на 180 градусов в своих взглядах, Биткоин был принят Центральноафриканской Республикой в качестве законного платежного средства, Центральный Банк России ускорил усилия по выпуску цифрового рубля и т.д.

Великобритания очень активно участвовала в регулировании криптовалют. Тем не менее путь криптовалют в Великобритании был, мягко говоря, непростым.

Сначала главный финансовый регулятор страны предостерегал от инвестиций в криптовалюты и говорил, что люди «должны быть готовы потерять все свои деньги», а затем министр финансов страны заявил о намерении сделать Великобританию центром развития криптовалют.

Дела криптоиндустрии в Великобритании обстоят гораздо лучше, но для легализации в стране криптофирмам нужно получить лицензию от Financial Conduct Authority («FCA»).

Пока что таких лицензий было выдано немного.

После краха UST в мае этого года министры финансов стран Большой семерки призвали к ускоренному глобальному регулированию криптовалют.

🧐 Надеемся вы спасли свои депозиты и не стали бегать за «легкими деньгами» в этом трейде. #toptradersСоблазн был высок, но мы выстояли.

События вокруг UST от Terra привели к тому, что регуляторы вернулись к консерватизму и вместо того, чтобы разобраться в ситуации, засунули большинство стейблкоинов под одну гребенку.

К пример, Франсуа Виллеруа де Гальо, глава центрального банка Франции, заявил, что потрясения на рынке из-за UST — достаточное доказательство того, что стабильные монеты «неправильно названы» и «возможно, весьма нестабильны».

В июне Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк обнародовал новые правила лицензирования криптофирм, которые занимаются выпуском стейблкоинов, которые предусматривают требования к резервам и ежемесячные независимые аудиторские проверки.

Рисунок 37: Крипторегулирование в разных странах в первом полугодии 2022 года:

В других частях мира внедрение криптовалют продолжалось.

В Панаме законодатели начали изучать регулирование криптовалют, чтобы страна не отставала от глобальной цифровой экономики.

Параллельно с этим Центральноафриканская Республика объявила, что Биткоин теперь законное платежное средство в стране, и запустила первую крупную криптовалютную инициативу под названием «Санго».

Правительство Дубая приняло Закон № 4 от 2022 года, посвященный регулированию виртуальных активов («VAL»), и сформировало Дубайский орган по регулированию виртуальных активов («VARA»). С правовой базой для бизнеса, связанного с виртуальными активами, включая криптоактивы и NFT,

Дубай стал еще ближе к тому, чтобы стать одной из ведущих юрисдикций для все еще формирующейся криптоиндустрии.

Как часть этого процесса, Binance получила VAL, благодаря которой биржа может работать в рамках модели рынка виртуальных активов Дубая «пробуем-применяем-масштабируем» в качестве платформы для регионального развития.

Развитие регулирования идет полным ходом в этом году и нужно отметить интересные примеры того, как криптовалютные дела рассматривались в суде. Например, в начале этого года биржа LCX, расположенная в Лихтенштейне, после взлома решила обратиться в юридическую фирму.

Благодаря помощи юридической фирмы и постановлению Верховного суда Нью-Йорка был придуман творческий, основанный на блокчейне способ вручить хакеру судебный иск. Обычно ответчику вручают иск, заранее уведомляя его и давая возможность ответить на претензии к нему.

Но из-за анонимности криптовалют данные об ответчике неизвестны. В результате чтобы обойти это ограничение, Верховный суд Нью-Йорка постановил, что судебный приказ можно дропнуть в виде NFT на кошелек ответчика.

Прогресс не стоит на месте, но до сих пор нет общего мирового регулирования криптовалют. Центральные банки в этом году занимались тем, что уделяли все больше внимания регулированию криптовалютного пространства.

И главная цель тут в том, чтобы поддерживать устойчивость своих монетарных систем и в то же время участвовать в инновациях и экономическом росте.

Разные подходы к регулированию в разных странах все еще создают сложности и это вряд ли изменится до конца года. В конечном счете, криптовалюты, вероятно, выиграют от глобально согласованного подхода к регулированию.

Это идеальный сценарий, но скорее маловероятный. Как минимум в ближайшее время.

Нужно понимать, что криптовалютные технологии не ставят своей целью заменить правительства и традиционные учреждения.

Напротив, более вероятно, что победители и проигравшие будут определяться на основе конкурентоспособности и эффективности в постоянно меняющемся мире. И нужно ожидать, что регулирующие органы будут принимать более активное участие в этом процессе.

Перед нами сейчас стоят более важные задачи: повышение уровня образования, устранение страха и дезинформации, а также четкое разъяснение преимуществ криптовалют и технологии, лежащей в их основе.

Работа с правительствами, а не против них, выглядит как выигрышная стратегия ради прекращения запретов и чрезмерного регулирования из-за некомпетентности и отсутствия верно информации.

Сравнение секторов

Раз уж на рынке зашкаливала волатильность, то имеет сравнить эффективность разных секторов.

Сравнив движение цен между L1, DeFi, Gaming, Privacy & Storage, DEX и CEX с BTC, ETH и BNB, можно сделать некоторые любопытные выводы.

Ниже мы приводим анализ частоты, с которой Биткоин, Эфир, BNB и другие подсектора крипторынка (созданные путем агрегирования ценовых движений ведущих токенов в соответствующей категории) проседают на 2,5% и 5,0% на закрытии дня.

Также рассматривается количество случаев, когда активы демонстрируют подъем на 2,5% и выше.

Частота движений подсчитывалась с июня 2020 года и была разделена на 3 категории.

Рисунок 34: Частота криптовалютных подсекторов +2,5%, -2,5% и -5,0%:

№13. Девушка-катастрофа

Девушка-катастрофа, Зои Рот Цена покупки: 180 ETH

Как вы понимаете, листинг «13 самых дорогих продаж NFT токенов» очень ориентировочный и содержит множество допущений, кроме одного: стоимость.

Стоимость NFT токенов является баснословной и на мой взгляд каждый может подумать и стать частью NFT экономики, сделать это относительно легко, как вариант прочтите статью: 2 причины изучить NFT токены для тех, кто любит фото

GameFi

Технология невзаимозаменяемых токенов уже получила широкое применение в игровой индустрии в направлении GameFi (производное Gaming+Finance). GameFi отрасль предлагает игрокам модель Play2Earn, которая предоставляет возможность зарабатывать на самом игровом процессе. Ранее заработок на играх был достоянием лишь разработчиков, издателей, стримеров и киберспортсменов, теперь игрок может заработать уникальные NFT во время игры и продать их за криптовалюту, а игровая площадка получает процент с комиссии. Речь идет о торговле токенизированными внутриигровыми активами вроде снаряжения, скинов, игровой недвижимости, картами и.т.д.

Конечно, некоторые игроки и раньше торговали “прокачанными” аккаунтами, но игровые компании часто наказывали игроков за подобное поведение. Впрочем, они могли закрыть аккаунт игрока со всеми виртуальными активами и по любой другой надуманной причине. Возникла потребность для торговли внутриигровыми активами, но без произвола игровых компаний. Так, отрасль GameFi стала одним из локомотивов рынка NFT в 2021 году, что подтверждается отчетом DappRadar

Но разработчики так спешат заработать, что часто игры выходят минималистичными и сырыми. Как говорят новости, Axie Infinity достигла оборотов в 3,5 миллиарда транзакций в NFT за 2021 год, но статистика активных игроков выглядит очень подозрительно. Согласно данным компании ActivePlayer, за последние 30 дней в Axie Infinity было в среднем 2,2 миллиона активных игроков, и за последние два месяца количество активных игроков в день начало сокращаться. Хотя до этого почти непрерывно росло два года. И это если говорить об одной из самых успешных GameFi игр, срок жизни большинства GameFi проектов пока невелик. Здесь потенциал отрасли не реализован именно потому, что разработчики спешат выпустить на рынок свой продукт, вместо того, чтобы сперва довести до ума игровую составляющую. В отличие от двух других упомянутых отраслей тут реализовать весь потенциал мешает не правовое поле, а жадность разработчиков и фейковые активности с помощью ботов. Ведь многие спешат заработать на своем детище, обещая золотые горы в далеком будущем, показывая очень сырую версию игры с раздутыми метриками по количеству транзакций и пользователей.

Ротация классификаций NFT проектов

Криптовалюты и другие цифровые активы часто подразделяются на отдельные категории.

Эти категории включают DeFi, NFT, GameFi, Layer 2, Public Chain и Stablecoins.

Популярность этих категорий, как правило, меняется, поскольку рынок фокусируется по одной.

Подобно крипторынку, рынок NFT раздувает свои категории по ротации, вероятно, потому, что рынок имеет тенденцию раздуть новые и инновационные способы использования этих новых технологий.

Ротация криптокатегории (в прошлом году):

Ротация категорий NFT:

Примером этого являются Axie Infinity и The Sandbox.

Кроме того, продолжая шумиху вокруг Defi и GameFi, рынок переключил свое внимание на другие концепции «x-to-earn», «xFi», такие как SocialFi, StudyFi, SportFi и т. д. — это приводит к росту рыночной стоимости этих проектов и объема торгов NFT в целом.

Кроме того, стоит отметить, что увлечение голубыми фишками PFP, которое произошло в январе, возглавили CryptoPunks и BAYC.

Цена на минимальные цены этих проектов поддерживала бычий импульс и породила ожидания в отношении роста качественных проектов, что подпитывало растущие настроения рынка.

Поэтому, когда в январе были запущены Clone X, Azuki и многие другие NFT коллекции, возникли настроения FOMO (Fear of missing out — боязнь пропустить интересное), которые вызвали рыночный бум.

Ключевые тренды рынка NFT в 2022 году

В 2022 году рынок NFT может вырасти в несколько раз. Выделим основные тренды сектора в ближайшей перспективе.

Использование NFT в новых сферах деятельности. Границы применения NFT расширятся — это уже давно не только рынок коллекционирования или внутриигровых активов. NFT станут более востребованы в секторах, где важно подтверждение права собственности: виртуальная недвижимость, одежда и внутриигровые активы, билетный рынок. Скорее всего, мы столкнемся с тем, что NFT все чаще будут использоваться в качестве цифровой маркировки различных товаров или в ходе верификации документов — например, чтобы проверить подлинность диплома вуза.

Вероятно, мы увидим и переосмысление использования NFT на крипторынке. Так, криптокредитор Nexo недавно заключил партнерство с хедж-фондом Three Arrows Capital, чтобы позволить клиентам занимать стейблкоины и другие цифровые валюты, используя NFT в качестве обеспечения.

Рост социальной составляющей. NFT станет еще востребованнее в качестве подтверждения высокого социального статуса и доступа в привилегированное сообщество. Этот тренд задал проект BAYC — владельцы NFT-обезьян вступают в закрытый клуб, члены которого могут участвовать в эксклюзивных мероприятиях, аирдропах новых NFT-коллекций, а также имеют право на коммерческое использование образа NFT-аватара.Так, например, закрытые мероприятия для держателей NFT провел и проект Gutter Cat Gang. В ноябре футбольный клуб «Реал Мадрид» запустил смарт-билеты NFT, предоставляющие доступ к эксклюзивным мероприятиям и вознаграждениям.

Примеры BAYC на OpenSea. Источник

Рост цен на виртуальную недвижимость в метавселенных. Метавселенные — еще один тренд 2021 года, который в 2022-м продолжит набирать обороты. Ведь к этому сектору уже проявляют интерес крупные компании и бренды. Право собственности на цифровые активы в метавселенных передается с помощью NFT.

Среди крупнейших децентрализованных метавселенных стоит отметить блокчейн-игры Decentraland, The Sandbox и Alien Worlds. Крупные компании скупают в них цифровую недвижимость на десятки миллионов долларов. Поэтому за прошедший год виртуальные участки и здания в этих мирах подорожали в десятки раз. Этот тренд продолжится и в 2022 году.

Популяризация музыкальных NFT. В 2022 году мы не раз услышим о новых коллаборациях между музыкантами и NFT-проектами. В августе 2021 года канадский рэпер Тори Ланез всего за 57 секунд продал на новой потоковой платформе E-NFT ограниченный тираж своего нового альбома — миллион копий по цене $1 за штуку. E-NFT хочет изменить то, как музыканты монетизируют свою работу, и поэтому платит им за каждый трек. Покупатели альбома в виде NFT также получили право на специальные привилегии: виртуальные встречи с исполнителем, неизданные треки, мерч с автографом и прочее.

Рост рынка фанатских токенов. По прогнозам консалтинговой компании Deloitte, продажи фанатских NFT-токенов в 2022 году вырастут вдвое — их оборот превысит $2 млрд, а количество их держателей увеличится до 5 млн человек. Фан-токены — это миллиардный рынок с потенциально огромной аудиторией в миллиарды человек. В ближайшие годы рынок может вырасти в несколько раз, и он даже не приблизится к точке насыщения. При этом аналитики компании считают, что сейчас массовое принятие NFT находит в самом начале пути — невзаимозаменяемые токены получат распространение в самых широких сферах деятельности.

Популяризация NFT через традиционные аукционы. В 2022 году мы будем чаще слышать о громких продажах очередного NFT-лота. В 2021-м крупнейшие аукционные дома мира, Christie’s и Sotheby’s, продали NFT на $150 млн и $100 млн соответственно.

Это немного — общий оборот Christie’s за 2021 год составил рекордные для него $7.1 млрд. Но важна тенденция: продажи NFT помогают аукционным домам привлекать молодых коллекционеров и инвесторов, которые ранее были далеки от криптосферы. Так, по данным Christie’s, в 2021 году продажи NFT составили 8% от общего объема продаж произведений современного искусства. При этом 74% покупателей цифрового искусства впервые участвовали в торгах (у Sotheby’s этот показатель составил 80%). Среди тех, кто покупал NFT, более половины были моложе 40 лет.

Рост цен на старые NFT-коллекции. Ажиотаж вокруг NFT в 2021 году вызвал рост цен на некоторые ранние NFT-коллекции. Ярчайший пример — CryptoPunks. Этот проект был запущен еще в 2017 году, но столь популярным стал только в 2021-м.

Среди других примеров: CryptoKitties, Pixel Map, Spells of Genesis, Terra Nullius V2, Force of Will и My Curio Cards. Сегодня все они продаются дороже, чем в 2016-2018 годах, когда впервые появились на рынке, а цены на некоторые из них выросли в десятки раз. Вероятно, этот тренд продолжится и в 2022-м — инвесторы и коллекционеры будут надеяться, что возраст в несколько лет придаст проектам дополнительную ценность.

Как оценить стоимость NFT продажи?

Стоимость каждой продажи приведена в ETH (эфириум) на дату покупки.

Текущий курс эфириума составляет:

Для оценки фактического денежного эквивалента необходимо:

Умножить стоимость NFT токена на курс эфириум’а.

Скажу сразу, цифры получаются астрономическими!!!

Для информации: криптовалюты, которыми вы владеете достаточно легко перевести в реальные деньги, для этого воспользуйтесь биржей криптовалют, например я использую Binance.

Заметные приобретения и привлечение средств

Интерес со стороны институциональных инвесторов по-прежнему высок, что подтверждается активностью привлечения средств в эту сферу.

Финансирование станет ключевым фактором, который поможет командам пережить крипто-зиму.

Ниже перечислены несколько заслуживающих внимания сделок по привлечению средств и поглощению первой половины 2022 года:

Регулирование криптовалют

Пока что у политиков разных стран разные взгляды на то, что такое криптовалюты, и как их регулировать.

Кто-то считает, что криптовалюты ничего не стоят, другие с этим не соглашаются.

Даже ФРС признает, что криптовалютами владеет широкая аудитория розничных инвесторов: в 2021 году около 12% взрослого населения США в некоторой степени владеют этим новым классом активов.

Давайте пока признаем, что существуют совершенно разные взгляды на криптовалюты и на то, как их следует регулировать, и разберем, что произошло в этом году с точки зрения регулирования.

Держите эту цитату в уме в ходе анализа этой стороны крипты. Может цитата и относится к июню 2018 года, но она актуальна и сегодня.

Этот год характеризовался массовым институциональным интересом к криптовалютам, и национальные финансовые регуляторы начали обращать больше внимания на те преимущества, которые несут в себе криптовалюты, и начали больше говорить о необходимости регулирования.

Само по себе развитие регулирования не означает что-то плохое.

Надлежащее регулирование может способствовать росту институционального принятия и улучшению защиты потребителей, позволяя при этом криптовалютам получить дальнейшее распространение.

№3 Дож

Цена покупки: 1,696,9 ETH

Рыночный цикл NFT проектов

Как и традиционный фондовый рынок, рынок NFT демонстрирует цикличность в краткосрочной перспективе, несмотря на общее увеличение рыночной капитализации.

Это включает в себя «цикл шумихи» и «цикл развития».

Популярность NFT выросла, так как общий объем торгов на рынке NFT увеличился.

Эти два показателя показывают сильную корреляцию в сроках.

Сочетая эти тенденции, мы видим, что в период с июля по сентябрь 2021 года феномен NFT начал укореняться. Колебания в этот период были небольшими и заложили прочную основу для бума.

С января по февраль 2022 года произошел второй рыночный бум, когда объем торгов вырос в пять раз больше, чем раньше, и длился еще дольше.

Что мы можем извлечь из этого шаблона?

Используя приведенную ниже диаграмму, мы можем дополнительно проанализировать циклические характеристики периода с июля по сентябрь.

Прежде всего, активация цикла требует «триггерной точки», которая часто является событием, привлекающим дискуссию и внимание.

Первый этап — это когда мы начинаем постоянно создавать новые максимумы. Жара первой фазы приводит к началу второй фазы, где объем торгов медленно падает и становится стабильным.

Это то, что мы называем небольшим циклом — циклом, который включает в себя триггерные точки, от максимума до низкого уровня и непрерывность.

Текущий рынок NFT наследует гены крипторынка.

На следующем графике показан цикл капитализации крипторынка с 2017 по 2018 год, где можно найти все три эти характеристики. Тенденция началась в ноябре 2017 года и вызвала три волны взлетов и минимумов.

Здесь мы можем увидеть разницу между большими и маленькими циклами, с более высокими пиками, что приводит к более длительным последствиям.

Согласно этим данным, рынок NFT в настоящее время переживает испытания и невзгоды большого цикла, который произошел в январе этого года.

Ключевые особенности NFT

За последний год цены на NFT показали отрицательную динамику в долларовом выражении, в основном из-за падения цен на ETH.

Для анализа широкой активности на рынке NFT мы используем индекс Nansen NFT-500, состоящий из 500 топовых NFT-коллекций Ethereum по рыночной капитализации.

За первую половину 2022 года индекс NFT-500 показал доходность -69,0% в долларовом выражении.

В основном за счет падения цен на ETH на -71,0% за тот же период.

Интересный факт, учитывая текущее положение на рынках. Если бы вы вложили свои ETH в NFT, а не держали ETH, NFT компенсировали бы часть потерь вашего портфеля.

Рисунок 23: Результаты NFT за 1 полугодие 2022 года отрицательны в долларовом выражении, но положительны в ETH выражении:

Вероятно, положительная доходность в ETH обусловлена позитивными настроениями инвесторов в связи с событиями, связанными с NFT второй половины июня, такими как конференция NFT.NYC, а также несколькими заметными поглощениями и привлечением средств. До этих событий индекс NFT находился на отрицательной территории, но во второй половине месяца начал набирать обороты.

Рисунок 24: Сильное восстановление индекса Nansen NFT-500 (ETH) во второй половине июня:

Заключительные мысли

GameFi меняет правила создания игр и вовлекает новую волну игроков в экосистему блокчейна.

Объем мирового рынка игр сегодня оценивается примерно в $175 млрд, а рыночная капитализация GameFi составляет менее 4% от этого объема — всего $6,2 млрд.

Мы на ранней стадии развития и перед нами длинная взлетная полоса.

Несмотря на то, что надо поработать над улучшением некоторых областей, сектор быстро развивается и несет в себе инновации. Активность игроков упала наравне с рынком, что может стать проблемой для проектов со слабым финансированием.

С другой стороны, команды, которые сумели привлечь финансирование и могут сосредоточиться на строительстве в этих условиях, имеют больше шансов выйти из этого цикла более сильными.

Поскольку в этом секторе работают лучшие умы индустрии и даже опытные традиционные игровые студии, будущее GameFi выглядит многообещающим.

Конкуренция NFT-маркетплейсов

Важнейшую роль на рынке NFT играют маркетплейсы, где встречаются покупатели и продавцы.

OpenSea все еще лидирует по объему торгов на рынке NFT и занимает около 50% рынка.

И хотя за последний год OpenSea удалось сохранить долю рынка, конкуренция нарастает. Новые участники, такие как LooksRare, X2Y2 и Magic Eden, продемонстрировали высокие результаты за первую половину 2022 года.

Рисунок 25: Доля рынка маркетплейсов NFT показывает, что лидерство за OpenSea сохраняется, но X2Y2 — сильный конкурент:

Как будет реагировать NFT рынок в 2022 году?

Рыночные настроения всегда приходят и уходят как волны, хотя можно признать фазу рынка NFT, но перспективы и потолок рыночной капитализации невозможно предсказать.

Рынок NFT все еще находится в пределах миллиарда долларов, что означает, что все еще есть много возможностей для развития рыночной капитализации по сравнению с другими треками на крипторынке, такими как De-Fi.

Так же, как крипторынок прошел через различные стадии шумихи, чтобы достичь своего эталона в триллион долларов, ранние этапы разработки часто сопровождаются пузырями шумихи, но последует легендарный всплеск.

Поэтому эмпирическое правило при столкновении с новыми технологиями заключается в том, чтобы быть осведомленным, но также оставаться уверенным в инновациях. Таким образом, вы всегда будете в курсе последних тенденций.

№2 Исходный код для WWW

Цена покупки: 5 434 500 долларов США (примерно 2572 ETH)

Продана через аукцион Sotheby’s анонимному покупателю.

Ввиду медвежьих настроений на рынке в целом, неудивительно, что объем торгов NFT существенно снизился за последние месяц-два. Но, если отбросить эмоции и взглянуть на ситуацию с более долгосрочной точки зрения, то мы настроены оптимистично: NFT будут играть ключевую роль не только в установлении цифрового права собственности, но и в стимулировании внедрения технологий блокчейн в различные сектора реальной экономики. Буллиш в долгосроке.

Обзор рынка NFT

Несмотря на резкое падение объема торгов в июне, первое полугодие на рынке NFT прошло в целом стабильно.

Начало года было успешным для NFT, поскольку активность трейдеров возросла, чему способствовал запуск торговых площадок LooksRare и X2Y2 с их программами поощрения за торговлю.

По итогам первого полугодия 2022 года объем торгов NFT составил около 17,7 млрд долларов (без учета сделок по отмыванию средств), что сопоставимо с объемом торгов второго полугодия 2021 года.

Рост почти в 10 раз по сравнению с первым полугодием 2021 года:

Рисунок 20: Объем торгов NFT за 1 полугодие 2022 года (млн, USD) не изменился по сравнению со 2 полугодием 2021 года, но значительно увеличился по сравнению с 1 полугодием 2021 года.

Рисунок 21:Крупные ежемесячные объемы торгов NFT (млн, USD) в январе — мае и резкое падение в июне:

При более детальном рассмотрении основных факторов выясняется, что относительно устойчивому первому полугодию способствовал здоровый рост числа уникальных покупателей и количества транзакций, хотя средняя цена продажи снизилась. И это понятно, потому что крипта находилась в нисходящем тренде в течение нескольких месяцев и это привело к снижению цены продажи NFT в долларовом выражении.

Рисунок 22: Рост числа уникальных покупателей и общего количества транзакций, наравне со снижением средней цены продажи (USD) за первое полугодие 2022 года:

Развиваем GameFi

В роли адвоката дьявола мы бы сказали, что в GameFi секторе есть над чем поработать, прежде чем он достигнет массового распространения.

Масштабируемость, токеномика и геймплей — вот несколько часто упоминаемых проблем, над которыми, несомненно, работают команды.

Момент, который по нашему мнению крайне важен и в то же время сложен в плане адекватной реализации, заключается в достижении баланса между финансовым поощрением и игровым процессом.

Часто в Play-to-Earn играх основное внимание уделяется финансовой части игры и тому, как пользователи и команды проекта могут зарабатывать денежные вознаграждения.

Но, как только «заработок» становится основной целью игры, то долгосрочная способность игры привлекать и удерживать пользователей начинает страдать в периоды волатильности рынка (например, если стоимость токена значительно падает).

Вместо модели Play-to-Earn лучше внедрить модель Play-and-Earn.

В модели Play-and-Earn заработок — лишь дополнительное ценностное предложение, улучшающее игровой опыт.

Вместо того чтобы играть ради финансового вознаграждения (по аналогии с работой), разработка геймплея, привлекающего геймеров, которые получают удовольствие от игры и дополнительно к этому зарабатывают какие-то деньги, скорее всего, более жизнеспособная модель.

Безусловно, команды работают над вышеупомянутыми проблемами, и по мере развития экосистемы мы ожидаем увидеть яркую, увлекательную и развитую экосистему.

STEPN

STEPN стал один из первых и занял лидирующие позиции в сфере Move-to-Earn.

Пользователи зарабатывают нативные в STEPN токены Green Satoshi Tokens (GST) в процессе ходьбы или бега. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, что кто-то платит за то, что вы просто двигаетесь?

Бесплатный сыр только в мышеловке.

Чтобы заработать токены, нужно сначала купить виртуальные кроссовки, которые на момент написания статьи стоили около $120 за самый дешевый NFT.

STEPN получает процент от торговли виртуальными кроссовками на вторичном рынке.

К проекту было привлечено значительное внимание во втором квартале этого года, особенно после продажи Green Metaverse Token (GMT) в марте 2022 года.

В период своего пика в STEPN насчитывалось более 700 тысяч ежемесячных активных пользователей

Но в последнее время наблюдаются проблемы с удержанием существующих пользователей и привлечением в игру новых.

Кроме того, график цены GST говорит о том, что текущая стоимость не способствует устойчивому развитию токеномики. Без лишних деталей можно сказать, что все это оказало непосредственное влияние на цены токенов GMT и GST, потерявшие на момент написания статьи более чем 85% своей стоимости относительно пика.

Пока непонятно, получится ли у STEPN переломить ситуацию, или этот поезд уже ушел.

В качестве ответа на фидбек сообщества команда STEPN опубликовала свой план действий для развития игровой экономики.

Рисунок 32: Сильный рост пользователей STEPN в месяц, но показатели за июнь замедлились:

Рисунок 33: Распределение ежедневных активных пользователей STEPN (снимок на конец месяца) показывает, что доля новых пользователей снижается:

Вероятно, в будущем мы увидим больше вариаций геймификации различных аспектов образа жизни, помимо простого Move-to-Earn. Например, еще одна разновидность — «Learn-to-Earn», когда команды проектов вознаграждают пользователей за самообразование по определенной теме.

Такой подход служит для привлечения пользователей, а цель в том, чтобы стимулировать их к обучению с помощью своей платформы.

В целом, за счет финансовых стимулов команды проектов могут поощрять пользователей выполнять определенные действия и стимулировать использование своей платформы.

Но будет ли такая модель устойчивой с долгосрочной точки зрения в плане стимулирования органического роста и поощрения дальнейшего использования?

Подробнее об этом в следующем разделе.

Как шумиха влияет на цену NFT

Учитывая влияние цены, есть в основном три способа разрекламировать NFT проект.

Первый — через цену: в апреле 2021 года Hashmasks удалось поднять цены на свои NFT, используя кривую облигаций.

Цена NFT росло со временем, что в конечном итоге привело к тому, что последние 3 аватара хэшмасков торговались по цене 100 ETH и успешно привлекли внимание, которое требовалось. К сожалению, этот подход, вызывающий FOMO, позже был отвергнут такими проектами, как BAYC.

Например, в первые дни BAYC сотрудничал со знаменитостями и позволял им использовать аватары BAYC.

Это лучший способ привлечь внимание на ранних стадиях проекта.

Третий заключается в расширении прав и возможностей NFT на средней стадии разработки проекта.

Предоставляя преимущества членам сообщества, это порождает шумиху.

Приведенный ниже график демонстрирует последствия, вызванные принятием BAYC вышеуказанных подходов.

№1 Работы от Beeple

Серия картин Майка Винкельмана, также известного под псевдонимом Beeple, была продана на аукционе Christie’s за 69 миллионов долларов и конечно Beeple является своеобразным лидером по продаже NFT токенов, я уже писал про него в публикации 5 причин изучить мир искусства NFT

первые 5000 дней Цена покупки: 69 346 250 долларов США (примерно 39 134 ETH)

Картина была продана одним из известнейших аукционных домов Christie’s

ПЕРЕКРЕСТОК №1 Цена покупки: 6 600 000 долларов США (примерно 4 475 ETH)

Картина была продана через торговую площадку: NiftyGateway покупателем Babybeluga.

Довольно интересно посмотреть другие активы, купленные Babybeluga их более 106:

ОКЕАН ФРОНТ Цена покупки: 6 000 000 долларов США (приблизительно 3 766 ETH)

Торговая площадка: NiftyGateway

Покупатель: Джастин Сан, основатель TRON, ему принадлежит как минимум 14 криптоактивов.

Beeple довольно плодотворный создатель NFT токенов, ему принадлежит практически 15% работ, которые скорее всего оказались бы в списке 100 самых дорогих NFT.

Похоже, нас ждет мультичейн-будущее

Ethereum — лидер рынка NFT по объему торгов, на котором работает большое количество проектов NFT.

Но перегруженность сети, а также высокие комиссии за транзакции — основные недостатки разработки на базе Ethereum.

Во время максимальной активности комиссии нередко достигают сотен долларов за NFT транзакции в Ethereum.

Может это и подходит для дорогостоящих NFT стоимостью в сотни тысяч долларов, но высокие комиссии за газ могут сделать транзакции простых NFT неподъемными для многих пользователей.

В экосистеме NFT сильная конкуренция, и вышеупомянутые недостатки открывают возможности альтернативным сетям.

Нарратив о том, что Ethereum уступает долю рынка другим блокчейнам, стал усиливаться в конце 2021 года, что привело к растущему интересу к NFT в Solana.

Данные вторичных продаж NFT говорят о следующем: Ethereum по-прежнему лидер рынка NFT.

Может во второй половине прошлого года у Ethereum были проблемы, но в первой половине 2021 года он завоёвывал свою долю рынка.

Интерес к NFT в Solana продолжает подогреваться; объем вторичных продаж NFT на втором месте по состоянию на июнь 2022 года.

Решения по масштабированию Ethereum L2 все еще далеки от массового принятия.

Рисунок 27: Ethereum по-прежнему доминирует с точки зрения доли рынка NFT, но Solana — сильный соперник:

На первый взгляд, возврат Ethereum доли рынка ставит под сомнение идею о мультичейн-будущем.

Но вполне вероятно, что медвежьи настроения на рынке способствовали крупному объему торгов дорогостоящими NFT (существующих в основном на Ethereum) относительно других NFT.

На этом фоне этот краткосрочный тренд может измениться в пользу альтернативных блокчейнов, когда возобновятся «бычьи» настроения или если будет запущен успешный проект в другой сети.

В целом, мы считаем, что мультичейн-будущее возможно. С учетом размера и долгосрочного потенциала NFT нельзя исключать возможность успеха более чем одного блокчейна.

Тем не менее за счет своего сетевого эффекта, Ethereum, на наш взгляд, продолжит доминировать в обозримом будущем.

Благодаря своей оживленной NFT-экосистеме с большим количеством трейдеров и широким информационным охватом, Ethereum, безусловно входит в шорт-лист проектных команд, которые хотят создать следующую голубую NFT фишку.

На руку играет безопасность и децентрализованный характер блокчейна Ethereum, на что точно обращают внимания команды, которые намерены остаться в экосистеме в долгосрочной перспективе.