Рынок nft анализ

Исследовательский отчет Global Non-Fungible Token (NFT) Market

В 2021 г. пользователи отправили криптовалюту на сумму более 26,9 млрд. USD в два типа смарт-контрактов Ethereum ERC-721 и ERC-1155, связанных с торговыми площадками и коллекциями невзаимозаменяемых токенов. Рынок NFT, несмотря на сильную популяризацию, все еще относительно нов, но между коллекционерами уже обменены огромные суммы денег. Согласно исследовательскому отчету, который располагает историческими данными о продажах актива, с 2017 г. продано предметов коллекционирования на сумму 6,2 млрд. USD, а цифровое искусство принесло 1,9 млрд. USD.

Примечательно, что, кроме увеличения количества транзакций, наблюдается значительное увеличение общей стоимости отправленных токенов. Это говорит о растущей ценности NFT как категории нематериальных активов по мере привлечения новых пользователей. В немалой степени эту шумиху подстегивают новые создатели невзаимозаменяемых токенов, формируя отдельную крупную отрасль.

Монетизировать цифровой контент с помощью инструмента на основе блокчейна может любой пользователь, но партнерство со сторонней платформой более целесообразно.

Торговые площадки вроде OpenSea, как правило, не хранят у себя токены пользователей, позволяя передавать их напрямую между кошельками продавца-покупателя. В этом смысле платформы выполняют функции децентрализованных обменов, похожих на P2P-обмены. Но некоторые компании берут на себя управление от имени пользователей, например, Dapper Labs. Кстати, именно OpenSea в 2021 г. лидирует по популярности с большим отрывом в капитализации – в 2021 г. получено криптовалюты на сумму более 16 млн. USD.

Согласно отчету Global Non-Fungible Token Market, объем рынка NFT будет расти на фоне пандемии – коллекционерам гораздо проще купить уникальный предмет в цифровом выражении, чем физически посетить конкретный аукцион. Серьезный экономический спад многих государств мира не затрагивает рынок NFT, который принял новые стратегии развития и восстановления.

Предлагаем Вам ознакомиться с нашей коллекцией NFT картин в стиле пиксель-арт. Вы можете стать владельцем одного из 20 уникальных изображений островных государств или приобрести сразу всю оригинальную коллекцию.

Конкуренция среди топ-производителей на конец 2021 г. сформировала наиболее популярные и доходные цифровые активы в следующих отраслях:

Пользователи приобретают активы как для личного, так и коммерческого использования, самыми активными оказались граждане США, Канады. Великобритании, Китая, России.

Развитие технологий представляет сегодняшним компаниям массу преимуществ для серьезных экономических сдвигов. Бизнесу очень важно понимать закономерность рынка NFT аналогично любым другим отраслям для разработки эффективной стратегии.

Устойчивое развитие с новыми технологиями – ваше основное преимущество перед конкурентами. Наши эксперты помогут вам понять, в чем на данном этапе нуждается ваш бизнес, и как правильно развиваться в будущем с учетом изменений экономического ландшафта.

Рынок NFT как способ взаимодействия с миром

В ответ на растущее увлечение новыми цифровыми активами отдельные создатели и компании, работающие в сфере торговли, музыки, развлечений, моды, производства потребительских товаров, предпочли создавать собственные площадки. В процессе стало ясно, что более эффективно и менее затратно партнерство со сторонними платформами. В этом случае снижаются первоначальные расходы, предполагается доступ к более широкой базе клиентов, дополнительным возможностям вроде маркетинговых, юридических услуг, технической поддержки.

Останутся ли невзаимозаменямые токены преходящим увлечением? Скептики уверяют, что на рынке NFT надувается пузырь, и это не самое лучшее время для вложений, оптимисты же активно монетизируют цифровой контент. Например:

Будем справедливыми – в мире очень много коллекций получили кратковременный всплеск с последующим снижением транзакционной активности и отсутствием стабильной популярности. Например, коллекция Hashmasks из 16 384 уникальных цифровых портретов 4 июля 2021 г. получила транзакций на сумму 380 млн. USD, ни в одну другую неделю объем транзакций не превышал 95,7 млн. USD (похожая ситуация с цифровыми токенами яхт-клуба Mutant Ape).

Анализ рынка NFT свидетельствует о том, что вы в качестве инвестора в такой вид цифровых активов, можете как приобрести в буквальном смысле все, так и потерять свои деньги.

Ситуация очень схожа с состоянием цифровых валют, ценность которых подогревается исключительно ажиотажем вокруг них, но никак не экономическими или любыми иными мировыми показателями. NFT маркетплейсы и рынок современного искусства изначально создавались для тех людей, которым действительно интересно коллекционирование, работы художников и прочие уникальные вещи. С другой стороны, известны реальные примеры высокого дохода на спекуляциях с токенами. Например, история Джона Кнофа, который купил токен из коллекции Bored Ape Yacht Club всего за 320 USD в мае 2021 г. (сразу после выпуска), а 12 декабря 2021 г. продал его почти за 1,4 млн. USD (347 ETN).

Рост рынка NFT артов в октябре 2021 г.

Именно октябрь 2021 г. ознаменовался максимальным всплеском интереса к невзаимозаменяемым токенам, хотя рост популярности наблюдался еще в июле 2021 г. Именно в октябре количество активных коллекций NFT достигло своего пика – более 2 300 на 24.10.2021 г. по сравнению с 193 на начало марта 2021 г. Проанализировав веб-трафик, исследователи рынка NFT обнаружили, что в США больше всего пользователей OpenSea, а сама торговля в большей степени ориентирована на розничные продажи, чем на торговлю криптовалютой в целом.

Большинство транзакций по уникальным цифровым активам не превышает сумму 10 тыс. USD в пересчете на эфир, но по состоянию на 31.10.2021 г. наблюдалось увеличение объема более крупных платежей (от 10 до 100 тыс. USD, что составляет 19% от общего числа совершенных транзакций). В марте 2021 г. эта цифра составляла всего 6%.

Очень надеемся, что анализ рынка NFT поможет вам определить для себя все преимущества и недостатки инвестиций в Non-Fungible Token, который в ближайшем будущем может стать крупнейшей и отдельной отраслью в экономике многих стран мира. Покупка токенов на вторичном рынке, согласно данным о транзакциях платформы OpenSea, приносит прибыль в 65,1% случаев, а первичное приобретение – в 28,5%. Поэтому вы должны учитывать риски таких вложений и определить собственную тактику, которая могла бы привести вас к большему успеху. Для высокой рентабельности ваших инвестиций свяжитесь с нашими экспертами любым удобным способом.

DappRadar

В течение длительного времени DappRadar функционировал как веб-сайт для мониторинга данных о продажах коллекций NFT. Они также разработали трекер портфолио в 2020 году, чтобы предложить пользователям простой способ мониторинга кошельков Ethereum в режиме реального времени. С помощью этого трекера пользователям нужно всего лишь ввести адрес кошелька Ethereum или имя ENS, чтобы получить информацию о токенах и балансе NFT, а также об общей чистой стоимости этого кошелька.

Если вы ищете инструмент, который может помочь вам в отслеживании индивидуального портфолио, этот инструмент, безусловно, отличный выбор. Помимо этого, в DappRadar также представлены наиболее популярные NFT на рынке, основанные на разных таймфреймах. Вы можете напрямую просматривать объем любой коллекции NFT, торговцев и продажи.

DappRadar позволяет вам отслеживать трендовые коллекции NFT, а также позволяет отслеживать продажи в режиме реального времени. Вы даже можете отфильтровывать NFT в DappRadar на основе разных протоколов.

Огромный вред окружающей среде

Многие художники закрывают глаза на огромный углеродный след NFT. Одна художница, озабоченная сохранением окружающей среды, к своему ужасу выяснила, что чеканка шести её токенов оставила такой же след, как работа её студии в течение двух лет. Точные цифры реального воздействия NFT активно обсуждаются (однако платформы, разумеется, отказываются в этом участвовать), однако любые разговоры о подобном рынке без упоминания потенциального вреда окружающей среде являются совершенно безответственными.

Icy. tools

Когда вы откроете Icy.tools, первое, что вы увидите, — это «Трендовые коллекции», в которых представлены некоторые трендовые NFT за последний день. Если вы подключили свой кошелек, вы даже можете отфильтровать рейтинг за последние 15 или 30 минут. Кроме того, вы можете найти всю информацию, связанную с NFT, такую как минимальная цена, объем продаж и средняя цена в таблице лидеров.

Самое лучшее — это его удобный интерфейс, позволяющий довольно легко выполнять анализ NFT даже новичкам. Если вы просмотрите вкладку «Обнаружение», вы также можете найти адреса кошельков некоторых ведущих покупателей и продавцов торговой площадки.

Если вы приобретете премиум-подписку, вы сможете получить доступ к подробным страницам информации по каждой коллекции NFT. Это будет включать историю каждого NFT и графики цен. Кроме того, вы также можете получить разбивку проектов NFT на основе их редкостей и атрибутов.

Искусство воображаемой ценности

Один из товаров на Foundation.app

Задача рынка произведений искусства всегда заключалась в том, чтобы убедить достаточное количество людей в ценности творений. Кроме того, он был теневой банковской системой, упрощающей перемещение крупных сумм денег через границы или сокрытие их от налоговиков. Ценность произведений, продаваемых сегодня как NFT, возникла благодаря маркетингу, FOMO и массовому притоку ничего не подозревающих продавцов и покупателей, с готовностью следующих за знаменитостями и крупными брэндами. Через эту систему отмываются деньги, и как пузырь она неустойчива.

Чего мы не видим среди всех этих блестящих веб-сайтов и прекрасных работ, так это огромного объёма выпущенных произведений, которые не продаются. Продажа NFT не сильно отличается от продажи принта: её намного проще осуществить, если у вас есть восхищённая армия фанатов, готовых поделиться своими деньгами, а в случае с NFT это ещё проще, если эти фанаты уже являются техногиками. Если вы цифровой художник с большим количеством поклонников, то вы сможете добиться успеха, и вам будет на руку, если вы активно продвигаете криптоэстетику. Это скромное меньшинство продавцов; подавляющее большинство только теряет деньги, потому что выпуск токенов небесплатен, и будьте уверены, кто-то делает на этом неплохую прибыль.

Заключительные слова

Если вы думаете о том, чтобы попасть в индустрию NFT, необходимо отслеживать все предстоящие NFT. Существует множество инструментов отслеживания NFT, чтобы никогда не пропустить ни одного популярного и известного NFT на рынке. Проведя анализ с помощью этих инструментов, вы сможете инвестировать в правильные НПФ и получать прибыль.

Ключевые особенности NFT

Мы можем проследить происхождение NFT по цветным монетам, которые были выпущены на блокчейне Биткойн в 2012-2013 годах. Эти цветные монеты представляли реальные активы — предметы искусства или недвижимость, и использовались для подтверждения права собственности на эти активы. В 2017 году Crypto Punks был выпущен двумя людьми по имени Джон Уоткинсон и Мэтт Холл на блокчейне Ethereum американской студии Larva Lab. На этом дело не остановилось, в том же году другой названный проект привлек инвестиции в размере 12,5 миллионов долларов.

После этих событий в 2021 году произошел внезапный рост NFT, поскольку все больше людей заинтересовались цифровым искусством и связанными с ним преимуществами. Самая дорогая NFT — это «Everydays: The First 5000 Days» Beeple, проданная с аукциона за более чем 69 миллионов долларов 11 марта 2021 года.

Тренд на NFT открыл новые возможности для креаторов, позволяя им продавать свое искусство по всему миру и при этом получать гонорары за работу. Хорошим примером является берлинская галерея нет-арта, где покупатели смогли выразить признательность, поддержав художника и галерею. Нарратив NFT позволяет людям создавать рынок практически для чего угодно с отслеживаемыми доказательствами, а их история владения проверяется.

Очарованная публика

Для многих это выглядит как способ разрушения существующего режима; но если приглядеться, то можно понять, что это просто крайнее проявление неолиберализма. Вместо того, чтобы убеждать вас покупать объекты, которые вам не нужны, вас убеждают покупать воображаемый оптимизм, основанный на всеобщем восхищении. Кроме того, наше поколение имеет убеждение в том, что каждый из нас особенный, а значит наше творчество должно обладать прирождённой ценностью; NFT — это наш шанс продать его.

Один из аукционов Foundation.app на момент написания статьи.

Такая риторика убедительна, но временами выглядит немного наивной. Как-то я наткнулся на заявление, сопровождающее предстоящий «дроп» (т.е. начало аукциона), написанное одним довольно известным цифровым художником. Он, как и многие другие NFT-творцы, связывает концепцию NFT с самим произведением. Вот как он описал свою анимацию футуристичного персонажа и его летающего автомобиля: «NFT — это боевой призыв для творцов. Призыв исследовать, мечтать, врываться в мир, где наши одиночные мечты становятся коллективной реальностью». Он добавляет: «Коллекционирование и создание NFT — это не акт неповиновения, а посвящение историческому моменту движения, меняющего наши жизни».

BitDegree

BitDegree полезен для выявления и анализа различных коллекций NFT с рынка. Вы можете найти доступные коллекции NFT и просмотреть их данные, чтобы получить более полное представление. Кроме того, вы можете применять различные показатели для лучшего анализа любого конкретного NFT.

BitDegree позволяет вам создавать свое личное портфолио и легко отслеживать прогресс всех ваших любимых NFT. В настоящее время BitDegree отслеживает 357 различных коллекций NFT из 3 протоколов. В общей сложности эти коллекции представлены на 58 различных рынках NFT. Самое лучшее в этом инструменте то, что вы сможете принимать правильные решения в нужное время с его отслеживанием.

BitDegree также предоставляет вам анализ лучших коллекций NFT. Итак, вы будете очень хорошо знать, какие NFT в настоящее время процветают на рынке.

Что отличает наиболее успешных коллекционеров?

Любой, кто обращает внимание на рынок NFT, знает, что инвесторы стекаются сюда отчасти из уверенности, что могут получить высокую отдачу от продажи NFT, приобретенных ранее либо при минтинге, либо на вторичном рынке у других пользователей. Данные, однако, показывают, что NFT едва ли можно назвать надежной инвестицией. Согласно данным с маркетплейса OpenSea, лишь 28,5% приобретенных на этапе минтинга и впоследствии проданных на платформе NFT принесли прибыль. При этом продажа NFT, приобретенных ранее на вторичном рынке, приносила прибыль в 65,1% случаев. Далее мы попробуем углубиться в данные, чтобы определить, какая тактика статистически была для коллекционеров NFT наиболее успешной.

Белые списки — ключевой элемент успешной торговли нововыпущенными NFT

В большей мере, чем от чего-либо другого, NFT зависят от роста сообщества и от сарафанного радио. Взгляните на практически любой успешный NFT-проект, и, скорее всего, вы обнаружите Discord-серверы и твиттер-треды, полные энтузиастов, продвигающих проект. Это делается намеренно. NFT-криейторы обычно начинают выстраивать интерес к своим проектам задолго до то выпуска первых токенов, создавая ядро преданных последователей, с самого начала помогающих продвигать проект. Позже криейторы вознаграждают этих ранних последователей, добавляя их в «белый список», что позволяет им приобретать новые NFT при минтинге по гораздо более низкой цене, чем остальным пользователям.

Включение в белый список — не просто символическое вознаграждение, оно существенно повышает прибыльность инвестиций. Данные OpenSea показывают, что последующая продажа NFT на вторичном рынке пользователями, приобретавшими токены по особой цене для белого списка, приносит прибыль в 75,7% случаев, против всего 20,8% для остальных пользователей. Кроме того, данные показывают, что вне белых списков практически невозможно получить от покупки при минтинге значительную прибыль. На диаграмме ниже продажи нововыпущенных NFT разделены по корзинам в зависимости от прибыльности (ROI) их последующей продажи, выраженной кратно первоначальной сумме инвестиций; внутри каждой корзине отдельно учитываются покупки по специальным ценам для белого списка и по обычным ценам.

В целом, 78% токенов, приобретенных не из белых списков, впоследствии продаются в убыток; 59% токенов приносят убыток ≤0,5x от первоначальных инвестиций. В то же время 78% токенов, приобретенных из белых списков, впоследствии продаются с прибылью, а в 51% случаев прибыль составляет ≥2x. Данные недвусмысленно говорят о том, что белые списки обеспечивают значительное финансовое преимущество для ранних последователей, побуждая пользователей вносить вклад на ранних этапах развития сообществ, создаваемых вокруг NFT-проектов.

Если же вы не в белом списке, то вам значительно сложнее заработать на перепродаже купленных при минтинге NFT. Конечно, нужно иметь в виду, что в эти цифрах не учитываются NFT, которые были выпущены, приобретены, но еще не продавались. Вполне возможно, что часть из этих NFT в конечном счете будут проданы с прибылью и увеличат текущее значение в 28,5% для NFT, купленных при минтинге пользователями не из белых списков.

Крупные инвестиции, большее количество попыток и диверсификация по коллекциям коррелируют с доходностью NFT-трейдинга

С другой стороны, перепродажа NFT, приобретенных на вторичном рынке, имеет гораздо более высокий коэффициент успеха, чем для токенов, купленных при минтинге. Как мы уже упоминали выше, по данным OpenSea, такая стратегия была прибыльной в 65,1% случаев. Торговая активность в NFT довольно сильно сконцентрирована. Более 2000 отдельных NFT-коллекций на OpenSea имеют историю вторичных продаж, но лишь на 250 из этих коллекций приходится 80% всех вторичных продаж.

Высокая концентрация просматривается не только в коллекциях, но и на уровне адресов, участвующих в обороте.

20% пользовательских адресов на OpenSea ответственны за 80% вторичных продаж NFT, при этом всего на 5% из всех адресов приходится 80% прибыли от вторичных продаж.

Чтобы определить, что отличает наиболее успешных NFT-трейдеров от остальных, на следующих диаграммах мы разделим все 23 000+ пользовательских адресов на OpenSea, продавших на вторичном рынке 10 или более NFT, на пять квинтилей исходя из доли (%) в совокупной прибыли, полученной этими адресами от перепродажи NFT. Группа 1 — это наиболее успешный квинтиль, на который приходится 85% общей прибыли от перепродажи NFT; группу 5 составляют наименее успешные адреса.

Первое, что здесь обращает на себя внимание, удивления не вызывает: наиболее успешные NFT-трейдеры покупают и продают значительно больше NFT, чем остальные инвесторы.

Адреса в группе 1 купили и перепродали в среднем 105 NFT, что более чем вдвое превышает средний показатель для группы 2 (39 NFT). Интересно, что прямая корреляция между прибыльностью торговли и количеством операций прерывается на группе 5, среднее количество сделок в которой оказалось несколько больше, чем в 4 группе — 21 против 18.

Данные указывают на то, что опыт и практика могут помогать инвесторам лучше определять точки неэффективности рынка и находить NFT с высоким потенциалом роста стоимости. Другая причина для этого вывода может состоять в том, что инвесторы в группе 1 просто располагают бóльшим капиталом — стартовым, накопленным в результате успешных сделок или и то и другое, — что позволяет им покупать и продавать токены чаще, чем другим инвесторам.

Еще одна точка данных, которая выглядит несколько контринтуитивно, однако подтверждает идею о том, что больший первоначальный капитал ассоциируется с более успешной торговлей NFT: самые успешные NFT-трейдеры в среднем платят значительно более высокую цену за покупку токенов, предназначенных для последующей продажи.

При средней цене 1,07 ETH за NFT, инвесторы из группы 1 платят за приобретаемые для перепродажи NFT значительно больше инвесторов из любой другой группы. Интересно при этом, что группа 5 имеет вторую крупнейшую среднюю стоимость приобретаемых токенов в размере 0,71 ETH за NFT. Тенденция становится еще заметнее, если сфокусироваться на топ-5% адресов, на долю которых приходится 80% всей прибыли от торговли NFT.

Топ-5% NFT-трейдеров платят за приобретаемые для перепродажи токены в среднем 2,2 ETH за NFT, что более чем вдвое превышает среднюю цену самого прибыльного первого квинтиля. В целом, однако, данные показывают, что одного только капитала, чтобы стать успешным инвестором в NFT, конечно, недостаточно. Хотя для лучших коллекционеров NFT высокие цены покупки, по-видимому, коррелируют с успехом, эта стратегия показывает катастрофические результаты для наименее успешных коллекционеров из группы 5, чьи убытки усугубляются крупными суммами, которые они платят за первоначальные покупки. Очевидно, группа 1 лучше оценивает возможности для размещения капитала и значительно чаще правильно определяет NFT, которые будут расти в цене.

Этот вывод подтверждается нашим следующим сравнением: ниже те же группы NFT-трейдеров сравниваются по количеству приобретенных уникальных коллекций.

Наиболее успешные NFT-трейдеры диверсифицируют свои инвестиции по большому количеству коллекций NFT. Адреса в группе 1 покупали токены в среднем из 28 уникальных коллекций, по сравнению с 17 коллекциями для группы 2. В отличие от средней стоимости покупки токена, взаимосвязь между успешностью инвестора и количеством уникальных коллекций NFT, в которых они приобретают токены, совершенно линейна: количество коллекций поступательно снижается для каждой следующей менее прибыльной группы, а адреса в группе 5 покупали токены в среднем только из девяти коллекций. Это может быть естественным свойством успешных коллекционеров NFT, обладающих бóльшим капиталом для использования в более широком спектре коллекций, но может и говорить о том, что они обладают лучшей экспертизой в изучении рынка в целом, что позволяет им находить больше перспективных возможностей.

Стратегия диверсификации по многим коллекциям, которой придерживаются наиболее успешные коллекционеры NFT, по-видимому, приносит положительный результат, поскольку их прибыль довольно равномерно распределяется по большему числу сделок в сравнении с другими группами инвесторов.

В среднем, для адресов из первой группы наиболее успешные инвестиции составили 31% от общей прибыли, по сравнению с 37% для второй группы. В целом, чем менее успешны инвесторы, тем больший процент в их прибыли приходится несколько наиболее успешных инвестиций, а для группы 4 это значение составляет 52% от общей прибыли. Группа 5 в целом не прибыльна, поэтому ее столбец на этой диаграмме уходит в отрицательные значения.

Наконец, возможно, самый интересный наш вывод: наиболее успешные инвесторы в NFT на самом деле не имеют существенно более высокой доли прибыльных сделок в сравнении с остальными. На диаграмме ниже показана процентная доля в количестве прибыльных инвестиций для каждой из групп адресов.

Для адресов в группе 1 доля прибыльных инвестиций в NFT 72% от общего количества, для группы 2 — от 70%, для группы 3 — от 69% и для группы 4 — от 66%. Только в группе 5 наблюдается существенное снижение этого показателя (лишь 50% прибыльных инвестиций), но между группами с 1 по 4 расхождение очень незначительно.

Настолько высокие коэффициенты успеха не обязательно удивительны, так как многие инвесторы, по-видимому, делают выбор в пользу дальнейшего удержания NFT, если не могут продать их с прибылью. Однако эти цифры говорят о том, что состав группы 1 определяется в первую очередь не за счет более частого выбора успешных NFT, но за счет оборота большего числа NFT примерно с тем же коэффициентом успеха, что и в других группах. На диаграмме ниже показана средняя рентабельность инвестиций (ROI) по всем купленным NFT для каждой группы, и она также говорит нам, что, хотя группы 1–4 имеют почти одинаковый процент прибыльных инвестиций, в группе 1 они в сумме дают значительно большую прибыль. Другими словами, группа 1 в среднем реализует сравнительно более прибыльные инвестиционные возможности.

В среднем, коллекционеры в группе 1 при каждой продаже NFT получали ROI 2,9x от своих первоначальных инвестиций, по сравнению с 1,9x для группы 2. Для каждой следующей группы этот показатель последовательно снижается, а для группы 5 он составляет 0,9x от первоначальных вложений, что означает убыток.

Но что еще отличает наиболее успешных коллекционеров NFT? Давайте попробуем выйти несколько за рамки торговли NFT и взглянуть на общую картину входящих транзакций для адресов из верхнего квинтиля NFT-трейдеров.

Это не выглядит как обычный кошелек. Поскольку значительная часть транзакций со смарт-контрактами, скорее всего, связана непосредственно с контрактами NFT, эту категорию мы проигнорируем. Но и при этом наиболее успешные коллекционеры NFT совершают транзакции с децентрализованными биржами чаще обычных кошельков, которые имеют тенденцию больше взаимодействовать с централизованными биржами. Мы также видим значительные доли в общем количестве для транзакций с кредитными контрактами и смарт-контрактами токенов, обычно ассоциируемых с использованием DeFi. То есть данные говорят о том, что наиболее успешные коллекционеры NFT, намного чаще используют передовые DeFi-протоколы, предпочитаемые крупными инвесторами (эта тема довольно подробно раскрывается также в этом географическом отчете). Мы можем убедиться в этом, сравнив средний размер транзакций для платформ разных типов. Для децентрализованных бирж, например, средний размер криптовалютных транзакций составляет $26 520, по сравнению с $12 431 для централизованных бирж.

В целом, приведенные выше цифры говорят о том, что наиболее успешные из NFT-коллекционеров выигрывают во многом за счет диверсификации инвестиций и «ширины покрытия» рынка. Размещая больший капитал в более широком спектре NFT-коллекций, эти коллекционеры повышают свои шансы на нахождение большего числа «крупных выигрышей» и получают больше прибыли при практически том же проценте успешных инвестиций, что и в других группах NFT-трейдеров, за исключением нижнего квинтиля, показывающего значительно худшие результаты по сравнению с остальными группами.

Аналитика NFT

По мере роста доли NFT в экономической деятельности в криптоэкосистеме становится всё более важным отслеживать ключевые показатели пользователей и проектов, стоящих за распространением этих цифровых товаров.

Существует множество способов оценить значимость отдельных проектов NFT, но ниже мы представляем некоторые временные показатели количества уникальных владельцев и концентрации собственности для выбранной совокупности проектов NFT. В то время как NFT действительно требуют нового осмысления показателей, мы также рассматриваем, как наши существующие рамки активного предложения и реализованного ограничения могут быть применены для измерения общего экономического веса конкретной коллекции или проекта NFT.

Владение NFT и концентрация предложения

В течение 2021 года количество уникальных адресов ETH, владеющих NFT, увеличилось вместе с предложением NFT на популярных платформах (без заранее установленных размеров коллекции). На приведённых ниже графиках показано уникальное количество владельцев для каждого проекта с течением времени.

Общее количество уникальных владельцев является важным показателем, поскольку проекты NFT, такие как криптосети в целом могут извлечь выгоду из сетевых эффектов. Более широкая сеть владельцев может оказывать большее культурное влияние, имея более широкий круг сторонников, которые заинтересованы в продвижении проекта или платформы.

Количество владельцев по проекту за весь период

Некоторые из крупнейших проектов NFT, созданных уникальными владельцами, включают CryptoKitties и Ethereum Name Service (ENS). CryptoKitties был одним из самых ранних проектов NFT на Ethereum и в настоящее время насчитывает более 100 тыс. уникальных владельцев. ENS позволяет пользователям ETH приобретать NFT, которые могут однозначно представлять их шестнадцатеричный адрес ETH из 42 символов в виде понятного для человека имени (например, name.eth), имеет более 80 тыс. уникальных владельцев. Платформы цифрового искусства, такие как SuperRare, Foundation, MakersPlace и KnownOrigin, также продемонстрировали резкое увеличение общего числа уникальных владельцев в 2021 году.

Существуют очень полезные меры, но следует иметь в виду некоторые важные ограничения. Уникальные владельцы не должны напрямую интерпретироваться как уникальные личности, поскольку владелец может использовать несколько ETH-адресов. Некоторые проекты также имеют специальные контракты, которые удерживают NFT на условном депонировании для облегчения аукционов. Наконец, если доля владения 1/1 NFT начнёт расти, это может потребовать нового способа для измерения количества уникальных владельцев. Например, существует ~1500 владельцев токена FLOOR, описанного ранее, который разделил 104 криптопанка.

В совокупности общие владельцы и общее предложение позволяют создавать показатели концентрации предложения. На приведённых ниже графиках концентрация собственности определяется путём деления общего числа NFT на общее число владельцев в каждый момент времени. Более высокие значения указывают на более неравномерное распределение прав собственности, в то время как более низкие — на более распределённую базу владельцев по большему количеству адресов.

Например, в начале 2021 года насчитывалось 1 тыс. уникальных владельцев криптопанков, что давало концентрацию предложения в 10 панков на одного уникального владельца (общее предложение 10 тыс./1 тыс. владельцев). Примечательно, что в 2021 году это число резко возросло. Вплоть до этого года число владельцев криптопанков увеличивалось с тех пор, как они были свободно анонсированы при запуске в 2017 году, но оставались ниже тысячи. Но поскольку средняя цена и объём криптопанков в этом году взлетели до небес, база владельцев теперь более распределена, и в сентябре 2021 года в ней будет около 3 тыс. уникальных владельцев.

Количество NFT на одного владельца по проекту за весь период

Говоря о других проектах, Bored Ape Yacht Club сегодня имеет довольно распределённую базу владельцев с ~1,8 BYAC на одного владельца. С другой стороны, платформа криптоискусства SuperRare сейчас имеет ~6 NFT на одного владельца, но это ожидаемо, учитывая наличие крупных коллекционеров/галерей криптоискусства на платформе. Многие из отслеживаемых нами проектов со временем увеличили базу своих владельцев по мере того, как в экосистему входят новые уникальные покупатели.

Активное предложение

Криптовалютные аналитики часто используют ончейн-данные для измерения доли предложения данной монеты, которая недавно переместилась, чтобы лучше понять, как часто монета переходит из рук в руки. Монеты, которые оставались бездействующими в течение длительного периода времени, как правило, указывают на поведение удержания и могут даже использоваться для оценки потерянного предложения. С другой стороны, наблюдение за большой долей предложения, которое недавно переместилось, предполагает высокий оборот. Аналогично для NFT, это важная метрика, позволяющая понять, рассматривают ли владельцы NFT в проекте эти активы как долгосрочное участие или краткосрочные сделки.

Одним из лучших способов визуализации активного предложения является группировка монет по временным диапазонам, указывающим, когда они перемещались в последний раз (например, % от предложения, поступившего на прошлой неделе). Эти полосы часто называют HODL-волнами. Для получения дополнительной информации о HODL-волнах ознакомьтесь со статьёй, описывающей этот ончейн-индикатор.

Ниже приведены HODL-волны для коллекции криптопанков. Каждая цветная полоса указывает процент предложения криптопанков, которые перемещались (необязательно продавались) за этот период времени. Предложение криптопанков было самым активным за всю историю в 2021 году. В конце мая около 50% из 10 тыс. криптопанков переместились за последние 3 месяца (жёлтые+красные+тёмно-красные полосы), что подтверждает рост числа уникальных владельцев панков выше. Однако в последнее время диапазон 6-12 месяцев растёт, что может свидетельствовать о том, что покупатели с начала этого года рассматривают криптопанков как активы для хранения.

Несмотря на то, что в 2021 году предложение сократилось, ~15% по-прежнему никогда не уходило из кошельков, куда первыми попали панки. Ещё большее количество панков было перемещено раньше, но никогда не продавалось. Это имеет важные последствия для создания надёжной аналитики, особенно для рыночной капитализации.

Измерение рыночной капитализации

По мере того как ценники на отдельные NFT становятся все более привлекательными, растёт желание измерить совокупную стоимость коллекций и сравнить рыночную капитализацию для проектов NFT. Однако это непростая задача, даже по сравнению с проблемами поиска рыночной капитализации криптовалют. Проблема для NFT заключается в самом названии: каждый токен не является взаимозаменяемым или вообще уникальным в некотором роде со своей собственной теоретической рыночной ценой. Кроме того, отдельный предмет в коллекции может продаваться нечасто или вообще никогда не продавался.

Одним из способов оценки рыночной стоимости коллекции NFT является применение методологии реализованной капитализации, впервые представленной и внедрённой в криптовалюты с помощью Coin Metrics в 2018 году. Реализованная капитализация для NFT будет просто суммировать последнюю цену продажи для каждого NFT в коллекции в каждый момент времени, когда она рассчитывается.

Самая последняя цена продажи/дата продажи по состоянию на:

В приведённой выше таблице показано, как мы вычисляем реализованную капитализацию CryptoPunks для нескольких заданных моментов времени. Например, чтобы найти реализованную капитализацию на 1 января 2019 года, мы суммируем последнюю цену продажи (если таковая имеется) для каждого криптопанка до этой даты. С точки зрения 1 января 2019 года, Punk #1000 был продан за $565 26 декабря 2017 года. Панк №4156 в последний раз продавался за $645 17 сентября 2018 года, Панк № 4956 за $60 и так далее для каждого из 10 тыс. панков в коллекции. Последняя цена продажи для каждого панка затем суммируется, чтобы получить общую реализованную капитализацию на данный момент времени.

По состоянию на 20 сентября 2021 года реализованная капитализация криптопанков составляет ~$780 млн.

Реализованная капитализация CryptoPunks

Реализованная капитализация отражает бум рынка NFT этим летом и утроилась с $250 млн в начале августа. Средняя цена CryptoPunk увеличилась со ~$100 тыс. в начале августа до ~$455 тыс. сегодня (последние 500 продаж). Общая стоимость всех продаж криптопанков на сегодняшний день составляет чуть более $1,3 млрд, половина из которых произошла с 6 августа 2021 года.

Средняя цена (долл.) CryptoPunks: скользящая средняя последних 500 продаж

CryptoPunks — интересный кейс, поскольку демонстрирует сложность поиска разумной методологии рыночной капитализации для NFT. Как упоминалось выше, сложность с криптопанками заключается в том, что только около 63,5% всех панков в коллекции когда-либо продавались. Таким образом, простая реализованная капитализация, рассчитанная выше, исключила бы эти криптопанки, потому что у них нет самой последней продажи. Однако эти NFT явно имели бы рыночную цену, если бы они были перечислены и проданы.

Можно попытаться оценить непроданных панков с помощью простой скользящей средней цены продажи, но это может привести к ошибке, учитывая, что у некоторых панков больше необычных функций, чем у других. Кроме того, возможно, что некоторые панки навсегда потерялись в кошельках, которые теперь недоступны их первоначальным владельцам. Поэтому исключение непроданных NFT является консервативным подходом. Существуют и другие потенциальные подходы к ограничению рынка NFT, и эта область заслуживает дальнейшего рассмотрения.

Upcoming NFT

Upcoming NFT — еще одна ценная платформа для того, чтобы никогда не пропустить предстоящие падения NFT. Если есть какие-либо предстоящие проекты NFT, мероприятия, акции, аукционы или розыгрыши призов, вы можете получить представление о них через эту платформу. Вы можете просмотреть перечисленные проекты NFT в зависимости от их популярности, времени добавления и даже предстоящих проектов.

Если вы подумываете о запуске собственного проекта NFT, вы также можете отправить свой NFT на платформу. Это позволит вам легко привлечь внимание и найти покупателя для вашего цифрового произведения искусства. Инструмент прямой трансляции от предстоящего NFT помогает инвесторам изучить трендовые NFT, которые чеканятся на блокчейне, и получить больше информации о них в режиме реального времени.

Upcoming NFT может даже помочь вам с продвижением ваших проектов NFT. Еще до запуска вашего проекта вы можете быть в центре внимания, чтобы получить более выгодные предложения после запуска с помощью рекламных акций. Вы также можете получать информацию и данные в режиме реального времени обо всех предстоящих событиях NFT на этой платформе.

Читать еще: Руководство для начинающих по технологии блокчейн

Внедрение NFT в Ethereum

В то время как внедрение NFT растёт и в других сетях, Эфириум на сегодняшний день является центром деятельности NFT. На макроуровне наблюдается значительный рост активности, связанной с NFT, в Эфириуме.

Ежедневное количество трансферов ERC-721 выросло с 11 тыс. в начале 2021 года до 144 тыс. сегодня, несмотря на недавний спад активности. Количество смарт-контрактов на Ethereum, реализующих стандарт ERC-721, на сегодняшний день также увеличилось с ~ 18 тыс. до ~ 27 тыс. Это небольшая часть 20-миллионных смарт-контрактов на Эфириуме, но процент контрактов, соответствующих стандарту ERC-721, в целом растёт.

NFT теперь составляют существенный процент от всех транзакций в блокчейне Эфириума. В начале 2021 года транзакции, связанные с NFT (ограниченные переводами токенов ERC-721), обычно составляли менее 1% от всех ежедневных транзакций. Во время мании NFT в начале 2021 года, которая достигла пика в марте, этот процент немного увеличился, но достиг всего 2,5% от всех ежедневных транзакций. Однако в последние недели транзакции NFT составляли ~16% всех ежедневных транзакций в сети, и этот процент неизменно превышал 5% в течение последних 30 дней. Несмотря на высокий уровень, этот процент, вероятно, намного меньше, если учитывать общую стоимость переводов, учитывая значительную сумму стоимости, ежедневно передаваемую через стейблкойны и другие активы в сети Эфириума.

Количество транзакций в день NFT проектами

Рост OpenSea

В этом году OpenSea стала экономическим центром деятельности NFT на Ethereum. В 2021 году рынок рос ошеломляющими темпами, привлекая новых пользователей и одновременно облегчая создание и обмен NFT. В августе 2021 года OpenSea зарегистрировала общий объём более $3 млрд, превысив весь исторический объём продаж, объединённый за один месяц. Количество уникальных покупателей на OpenSea значительно превысило максимумы марта 2021 года летом 2021 года, что указывает на новое широкое распространение.

В то время как число уникальных покупателей несколько снизилось с максимума августа 2021 года в ~35 тыс. уникальных адресов, по-прежнему около ~20 тыс. уникальных адресов ежедневно покупают NFT на OpenSea, что примерно в 6 раз больше, чем во время мартовского пика. Количество ежедневных продаж на OpenSea также достигло максимума ~80 тыс. в конце августа, что более чем в 8 раз превышает максимум, достигнутый в марте.

Ежедневное количество продаж и уникальных покупателей на OpenSea

Плата за газ NFT и ETH

В то время как NFT привлекли новых пользователей и обеспечили хорошую экономическую активность в сети Эфириума, они также способствовали периодам перегрузки сети и высоким комиссиям. Комиссии в Эфириуме обычно называются “газом”, который фактически является единицами измерения вычислительных усилий, необходимых для выполнения операций в блокчейне.

При взгляде на общую картину видно, что рост активности NFT сильно коррелирует со средними тарифами на газ в сети Эфириума за последние несколько месяцев. Простой коэффициент корреляции Пирсона между ежедневными переводами ERC-721 и средней платой за газ составляет 0,89 за последние 90 дней.

Но наблюдение за этими закономерностями не подтверждает причинно-следственных связей. В конечном счёте, Эфириум — это сложная сеть со значительной ежедневной активностью в областях за пределами NFT, таких как стейблкойны и DeFi. Кроме того, введение EIP-1559 в августе коренным образом изменило механизм оплаты Ethereum, усложнив более широкий анализ. Попытка установить причинно-следственные связи на макроуровне между NFT и общей рыночной ценой блокчейна Эфириума должна быть очень тщательной.

Хотя трудно установить широкие причинно-следственные связи, OpenSea была одним из крупнейших источников потребления газа в сети Эфириума в последние пару месяцев. В конце августа около одной пятой всего ежедневного газа, используемого в Эфириуме, включало транзакции, взаимодействующие с контрактом OpenSea Wyvern Exchange. Включает любую транзакцию, в которой адрес контракта OpenSea Wyvern Exchange (0x7be8076f4ea4a4ad08075c2508e481d6c946d12b) указан в журнале событий Ethereum.

С момента запуска EIP-1559 в начале августа OpenSea является ведущим децентрализованным приложением (dapp) с точки зрения общего количества сожжённых ETH. По состоянию на 20 сентября 2021 года более 46 тыс. ETH было сожжено в результате транзакций на OpenSea с момента запуска EIP-1559. Это ещё более примечательно, учитывая, что OpenSea реализует большинство своих функций вне сети, таких как размещение NFT на продажу или торги на маркетплейсе.

Ежедневный процент газа, используемый в сети Эфириума, включая транзакции, взаимодействующие с контрактом OpenSea Wyvern Exchange

Средняя цена на газ за блок: 2 августа 2021

Совсем недавно (и после EIP-1559) побочные эффекты популярного проекта NFT Loot привели к краткосрочным скачкам цен на газ. В то время как внедрение EIP-1559 изменило динамику комиссии в Ethereum, перегрузка сети и высокие сборы в конечном итоге будут решены с помощью решений масштабируемости. До тех пор популярные падения NFT могут привести к кратковременным отклонениям в тарифах на газ в сети.

OpenSea — самая известная платформа для продажи, покупки и торговли NFT. Но это полезно не только для просмотра впечатляющей коллекции цифровых произведений искусства. OpenSea довольно полезен в качестве инструмента NFT для отслеживания и анализа ваших инвестиций в цифровое искусство и определения того, как вы можете улучшить свои инвестиции.

OpenSea успешно создала надежную экосистему со всеми данными и магазином NFT в целом. Поскольку все находится в одном месте, поиск лучших новых NFT стал довольно легким и простым для всех.

Когда вы зайдете на страницу статистики в главном меню, вы найдете рейтинги и активность всех NFT в режиме реального времени. Платформа поддерживает все NFT, основанные на блокчейнах Polygon, Ethereum и Klayton. Вы можете фильтровать NFT на основе блокчейнов и девяти различных категорий, таких как музыка, искусство, торговые карты и многое другое.

Поскольку OpenSea является крупнейшим рынком NFT, становится легко отслеживать NFT, перечисленные на платформе. Большинство коллекций NFT перечислены здесь, и это лучшее, что есть в платформе.

Советы по поиску лучших NFT

Прежде чем мы перейдем к лучшим инструментам для отслеживания трендовых NFT, давайте рассмотрим несколько советов, которые помогут вам принять решение о покупке новых NFT.

Если вы хотите заработать деньги на инвестициях в NFT, вам необходимо провести тщательное исследование. Вам нужно изучить историю, стоящую за этим конкретным произведением искусства NFT. Вот некоторые из наиболее важных моментов, на которые следует обратить внимание:

Теперь давайте рассмотрим некоторые из лучших инструментов для отслеживания самых популярных и трендовых NFT и получения некоторой прибыли.

Читать еще: Продажи NFT: 6 самых продаваемых цифровых коллекций

Расчет редкости NFT

Даже если в одной коллекции есть тысячи NFT, редкость и ценность не одинаковы. Лучшим примером этого является коллекция CryptoPunks. Вся коллекция криптопанков состоит из 10 000 NFT, разделенных на пять типов «панков’.

Теперь, если вы посмотрите на предложение каждого типа, то увидите, что доступно только 9 криптопанков «Чужих». Это самый редкий NFT в их коллекции, и их наименьшее количество является причиной их высоких цен. Напротив, существует 6039 ‘мужских’ криптопанков. Они считаются наименее редкими во всей их коллекции. Вот почему их цены умеренно низкие.

Таким образом, можно сказать, что меньшее предложение создает больший спрос и приводит к очень высоким ценам на эти NFT. Но стоимость предложения — не единственный фактор, определяющий редкость NFT.

Существуют различные методы расчета общей редкости NFT. Это будет включать различные параметры, такие как редкость, основанная на самом редком признаке, статистическая оценка редкости или даже получение среднего значения редкости признаков. Во всех этих методах рассматриваются общие черты NFT, а не отдельные черты. Таким образом, оценка редкости используется для расчета редкости NFT.

Теперь люди не могут продолжать вычислять показатель редкости для каждого NFT. Это может занять значительное количество времени. Именно здесь на рынке возникла потребность в различных аналитических инструментах.

Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы самостоятельно рассчитать показатель редкости, потому что существуют различные инструменты, которые сделают математику за вас. Вам нужно всего лишь сделать несколько кликов, и результаты будут у вас под рукой.

Читать еще: Как создать коллекцию NFT с помощью смарт-контракта

Рынок NFT динамичен, но многие не получат прибыли

NFT — захватывающая и быстрорастущая область криптовалютного рынка, снискавшая довольно большую популярность среди розничных инвесторов. Однако те, кто собирается коллекционировать NFT и торговать ими, должны понимать, насколько этот рынок конкурентен.

Данные показывают, что очень небольшая группа высококвалифицированных инвесторов получает бóльшую часть прибыли, генерируемой на этом рынке. И особенно это верно для покупки на минтинге, где белые списки обеспечивают ранним сторонникам доступ к коллекциям по более низким ценам, что существенно влияет на прибыльность последующей перепродажи этих токенов. Мы также видим свидетельства использования ботов для массовой покупки NFT на минтинге, что дополнительно сокращает шансы менее искушенных пользователей и может увеличивать количество неудачных попыток покупки и потери на комиссиях сети. Все это нужно понимать потенциальным инвесторам перед тем, как выходить на рынок NFT.

Тем не менее можно выделить также некоторые стратегии, по-видимому, коррелирующие с успехом инвестиций в NFT. Например, многие инвесторы, обладающие достаточным для того капиталом, часто вкладываются в широкий спектр коллекций, и это обеспечивает им наибольшую прибыль. Конечно, эта стратегия тоже сопряжена с рисками, требует ответственного отбора проектов и токенов и осторожного планирования, чтобы не выйти за пределы своих реальных возможностей.

БитНовости отказываются от ответственности за любые инвестиционные рекомендации, которые могут содержаться в данной статье. Все высказанные суждения выражают исключительно личное мнения автора и респондентов. Любые действия, связанные с инвестициями и торговлей на крипторынках, сопряжены с риском потери инвестируемых средств. На основании предоставленных данных, вы принимаете инвестиционные решения взвешенно, ответственно и на свой страх и риск.

Coin Rivet

Coin Rivet — это полноценная платформа с множеством функций, отличных от NFT. Вы можете получать все последние новости, связанные с NFT, DeFi, правилами и многим другим. Если есть какие-либо новые крипто-события или события по чеканке NFT, вы можете получить информацию о них через календари событий Coin Rivet.

Цены на NFT сильно изменчивы, и нелегко отслеживать их продажи и объем вручную. Coin Rivet может помочь вам перечислить все NFT в определенное время, чтобы упростить отслеживание и анализ. Вы можете просмотреть платформу, на которой указан любой NFT, их цены и посмотреть платформу, на которой вы можете его купить.

Если вы создали учетную запись и добавили какой-либо NFT в свой календарь, вы получите оповещение при запуске этого NFT. Это поможет вам получить все предстоящие NFT и никогда не пропустить ни одного прибыльного из них.

Это не совсем обмен произведениями

Я уже собирался отчеканить свой первый продукт, но потом осознал, что выставить его на Rarible.com будет дороже, чем 70 долларов. Многие считают, что высокие цены на «газ» означают, что Ethereum как валюта не подходит для этой цели.

Будучи дружелюбными, поддерживающими людьми, художники мотивируют своих коллег покупать произведения друг друга, спасая их эго и внушая чувство того, что потраченные на газ деньги не были выброшены впустую. Однако даже если не учитывать стоимость газа, большинство платформ добавляет 3% комиссионных к сумме, выплачиваемой покупателем, а затем берёт долю в 15% от того, что получает продавец: этот щедрый, поддерживающий акт покупки друг у друга произведений искусства становится просто средством набивания карманов миллионеров, создавших платформы. Художникам гораздо лучше было бы просто отправлять друг другу чеки, постить фотографии чеков в социальных сетях, а затем просто оставлять эти чеки у себя, не обналичивая.

Crypto. com

Crypto.com это еще один инструмент отслеживания, который может предоставить вам всю необходимую информацию о лучших коллекциях NFT в мире блокчейна. Вы также можете получить статистику, основанную на цене и объеме любого NFT.

Когда вы зайдете на официальный веб-сайт, вы увидите список лучших коллекций NFT с указанием их общих активов, стоимости коллекции, минимальной цены, объема и продаж, указанных там. Вы также можете ознакомиться с предстоящими коллекциями NFT на Crypto.com чтобы узнать, есть ли какие-нибудь интересные предстоящие проекты для инвестирования. Посетители могут ознакомиться с этими коллекциями NFT, а также узнать стоимость их активов, дату выпуска, цену чеканки и многое другое.

Помимо просмотра коллекций NFT и отслеживания их, вы также можете отслеживать все криптовалюты через эту платформу.