Анализ рынка нфт

Icy. tools

Когда вы откроете Icy.tools, первое, что вы увидите, — это «Трендовые коллекции», в которых представлены некоторые трендовые NFT за последний день. Если вы подключили свой кошелек, вы даже можете отфильтровать рейтинг за последние 15 или 30 минут. Кроме того, вы можете найти всю информацию, связанную с NFT, такую как минимальная цена, объем продаж и средняя цена в таблице лидеров.

Самое лучшее — это его удобный интерфейс, позволяющий довольно легко выполнять анализ NFT даже новичкам. Если вы просмотрите вкладку «Обнаружение», вы также можете найти адреса кошельков некоторых ведущих покупателей и продавцов торговой площадки.

Если вы приобретете премиум-подписку, вы сможете получить доступ к подробным страницам информации по каждой коллекции NFT. Это будет включать историю каждого NFT и графики цен. Кроме того, вы также можете получить разбивку проектов NFT на основе их редкостей и атрибутов.

Coin Rivet

Coin Rivet — это полноценная платформа с множеством функций, отличных от NFT. Вы можете получать все последние новости, связанные с NFT, DeFi, правилами и многим другим. Если есть какие-либо новые крипто-события или события по чеканке NFT, вы можете получить информацию о них через календари событий Coin Rivet.

Цены на NFT сильно изменчивы, и нелегко отслеживать их продажи и объем вручную. Coin Rivet может помочь вам перечислить все NFT в определенное время, чтобы упростить отслеживание и анализ. Вы можете просмотреть платформу, на которой указан любой NFT, их цены и посмотреть платформу, на которой вы можете его купить.

Если вы создали учетную запись и добавили какой-либо NFT в свой календарь, вы получите оповещение при запуске этого NFT. Это поможет вам получить все предстоящие NFT и никогда не пропустить ни одного прибыльного из них.

Crypto. com

Crypto.com это еще один инструмент отслеживания, который может предоставить вам всю необходимую информацию о лучших коллекциях NFT в мире блокчейна. Вы также можете получить статистику, основанную на цене и объеме любого NFT.

Когда вы зайдете на официальный веб-сайт, вы увидите список лучших коллекций NFT с указанием их общих активов, стоимости коллекции, минимальной цены, объема и продаж, указанных там. Вы также можете ознакомиться с предстоящими коллекциями NFT на Crypto.com чтобы узнать, есть ли какие-нибудь интересные предстоящие проекты для инвестирования. Посетители могут ознакомиться с этими коллекциями NFT, а также узнать стоимость их активов, дату выпуска, цену чеканки и многое другое.

Помимо просмотра коллекций NFT и отслеживания их, вы также можете отслеживать все криптовалюты через эту платформу.

Кто и что продает в NFT

В игру с крипто-артом вступили не только художники, но и медийные персоны. Большинство продают собственные фото, картинки со своими домашними животными и диджитал-полотна. Но есть и более интересные предложения.

Музыкант The Weeknd продал на NFT-аукционе неизданную песню за $2 млн. Счастливый обладатель невзаимозаняемого токена получил трек, который никогда не будет представлен ни на одной цифровой платформе. Диджей 3LAU пошел еще дальше и продал целый музыкальный альбом за $11,6 млн.

Крупные компании и СМИ тоже не остались в стороне. The New York Times сбыла колонку с говорящим названием «Купите эту колонку на блокчейне!» за $560 000. А шоу Saturday Night Live сделало клип по теме — он ушел с молотка за $360 000.

На грани искусства: как музыкант 3LAU провел первую крупнейшую в истории продажу NFT-токенов

Не так давно на NFT-аукционах появилась и цифровая обувь. Три пары кроссовок, по дизайну напоминающие Nike Air Force, продали за $3,1 млн. Технически, кроссовки купил 621 человек — технология NFT позволяет каждому купить небольшую часть объекта. Недавно цифровую обувь выпустили и Gucci. Пару от этого премиального бренда можно купить всего за $12, сущие копейки по сравнению с ценами на физически существующую модель.

В NFT можно продавать что угодно и продавцом может быть кто угодно. 12-летний мальчик по имени Беньямин Ахмед, например, реализовал серию незатейливых работ-значков за $160 000. Еще можно приобретать цифровые земельные участки. Цены на них могут быть равны стоимости реальной земли.

Криштиану Роналду за баллы: зачем футбольные клубы выпускают свою криптовалюту

Ну и, пожалуй, самый удивительный проданный лот — это обычный серый пиксель. Криптохудожник под псевдонимом Пак продал эту работу за $1,36 млн на аукционе Sotheby’s. За нее около полутора часов боролись сразу три коллекционера.

По мнению художника Покраса Лампаса, пока рынок NFT еще не до конца сформировался, а многие работы, выставленные на продажу, это результат спекуляции. Пока не появился вторичный рынок очень сложно определить реальную стоимость работ на первичном.

NFT для майнинга

Криптовалюты можно добывать с помощью алгоритмов консенсуса PoW и PoS. Второй приобрел популярность за счет простоты и низкого порога входа, в отличие от первого алгоритма майнинга, для которого необходимо дорогостоящее оборудование. Суть Proof-of-Stake заключается в том, что пользователь покупает криптовалюту или токен и блокирует ее в смарт-контракте или, другими словами, стейкает ее, после чего монеты начинают генерировать доход.

С помощью некоторых токенов NFT тоже можно добывать криптовалюту. MOBOX запустила децентрализованную Play2Earn и GameFi-платформу на Binance Smart Chain, на которой пользователи могут покупать и продавать уникальные NFT-персонажи MOMOs. С помощью их владельцы могут майнить MBOX и другие токены: каждый персонаж генерирует вычислительную мощность, которая определяет размер вознаграждений.

Персонажей можно прокачивать, за счет чего его мощность увеличивается, вследствие чего растет и сумма вознаграждений. Таким образом, владельцы MOMOs могут не только хранить редкие NFT, но и получать регулярный пассивный доход, просто храня их в своем кошельке. Проект поддержала компания Binance и был запущен на платформе Binance Launchpad.

Нечто похожее реализовали в проекте Biswap – децентрализованном AMM протоколе и DEX, запущенном также на блокчейне BSC. На площадке Biswap запущен NFT-маркетплейс, где можно приобрести токены, а затем застейкать их, чтобы получать доход. Предметы можно бустить, что позволяет увеличивать доход. Уникальность проекта в том, что очки для буста можно получить за каждый своп на бирже Biswap: от 10% до 90% с суммы уплаченной трейдером комиссии. Этот параметр устанавливается пользователем самостоятельно.

Moby

Moby не очень популярен, но это определенно эффективный инструмент отслеживания NFT. Он предлагает самую быструю статистику и каналы NFT в реальном времени. Moby может оказаться действительно полезным для инвесторов NFT, а также помочь им в мониторинге своих активов. Они могут действовать в соответствии со своими инвестициями и принимать решения быстрее из-за более коротких периодов времени — 10 минут, 60 минут, 24 часа и еще несколько.

Если вы подпишетесь на Pro-версию Moby, то сможете получить доступ ко всем диаграммам данных и выполнить более качественный анализ. Подписчики могут получить доступ к более полезным данным, таким как данные исторического сбора, каналы в реальном времени, сигналы NFT и многое другое.

Система ранжирования NFT на Moby может быть удобна для поиска лучших контрактов и выбора правильных для инвестирования. Единственным недостатком здесь является то, что вы не можете получить доступ ко всем функциям бесплатно, и вам необходимо оформить подписку для лучшего отслеживания.

OpenSea

OpenSea — самая известная платформа для продажи, покупки и торговли NFT. Но это полезно не только для просмотра впечатляющей коллекции цифровых произведений искусства. OpenSea довольно полезен в качестве инструмента NFT для отслеживания и анализа ваших инвестиций в цифровое искусство и определения того, как вы можете улучшить свои инвестиции.

OpenSea успешно создала надежную экосистему со всеми данными и магазином NFT в целом. Поскольку все находится в одном месте, поиск лучших новых NFT стал довольно легким и простым для всех.

Когда вы зайдете на страницу статистики в главном меню, вы найдете рейтинги и активность всех NFT в режиме реального времени. Платформа поддерживает все NFT, основанные на блокчейнах Polygon, Ethereum и Klayton. Вы можете фильтровать NFT на основе блокчейнов и девяти различных категорий, таких как музыка, искусство, торговые карты и многое другое.

Поскольку OpenSea является крупнейшим рынком NFT, становится легко отслеживать NFT, перечисленные на платформе. Большинство коллекций NFT перечислены здесь, и это лучшее, что есть в платформе.

DappRadar

В течение длительного времени DappRadar функционировал как веб-сайт для мониторинга данных о продажах коллекций NFT. Они также разработали трекер портфолио в 2020 году, чтобы предложить пользователям простой способ мониторинга кошельков Ethereum в режиме реального времени. С помощью этого трекера пользователям нужно всего лишь ввести адрес кошелька Ethereum или имя ENS, чтобы получить информацию о токенах и балансе NFT, а также об общей чистой стоимости этого кошелька.

Если вы ищете инструмент, который может помочь вам в отслеживании индивидуального портфолио, этот инструмент, безусловно, отличный выбор. Помимо этого, в DappRadar также представлены наиболее популярные NFT на рынке, основанные на разных таймфреймах. Вы можете напрямую просматривать объем любой коллекции NFT, торговцев и продажи.

DappRadar позволяет вам отслеживать трендовые коллекции NFT, а также позволяет отслеживать продажи в режиме реального времени. Вы даже можете отфильтровывать NFT в DappRadar на основе разных протоколов.

NFT в России

Современный художник Покрас Лампас одним из первых разместил на NFT-площадках и продал несколько своих работ. Самая дорогая из них, в переводе на реальные деньги, стоила около 2 млн рублей. Его «Transition» была продана на площадке Foundation. Для этого дропа (сделать дроп, значит выставить работу на продажу. — Forbes) Лампас сначала написал работу на холсте, оцифровал ее, спроецировал на Чиркейскую ГЭС (крупнейшую гидроэлектростанцию на Северном Кавказе), а затем снова оцифровал. И только после этого, выложил на продажу за эфир, на производство которого тратится та самая электроэнергия, производимая на подобных ГЭС.

Но Покрас художник известный, и для него NFT — очередная ступенька в карьере, параллельно со многими другими, вроде росписи Lamborghini или мурала в родном Королеве. А молодой моушн-дизайнер Степа Brickspacer, номинант рейтинга Forbes «30 до 30 », c помощью NFT открыл для себя дверь в большую карьеру и продал уже несколько работ за десятки тысяч долларов. Его самые дорогие дропы — «Навальный» (продана за $10 000) и «NEXTA» (продана за $13 000). Brickspacer и до NFT был довольно успешным — работал с российскими и даже мировыми звездами и крупными брендами. Многие диджитал-художники из России называют его  первооткрывателем NFT на просторах СНГ. Brickspacer рассказывал про свои первые шаги в мире крипто-арта коллегам в Clubhouse, создал тематический канал в Telegram и NFT-агентство «ARKA» для продвижения художников.

Еще один российский NFT-пионер — Миша Most, стрит-арт художник, известный как в нашей стране, так и за ее пределами. Именно он расписал фасад металлургического завода в Выксе, создав крупнейший в мире мурал, нарисованный одним художником, — 10 800 квадратных метров.

Финансовый пузырь или светлое будущее: есть ли коммерческий потенциал у NFT-искусства

Pussy Riot тоже нашли свое место на российском NFT-небосклоне. Панк-рок-группа уже продала несколько работ, самая дорогая из которых обошлась покупателю в $224 000.

Рэпер Хаски такими суммами пока похвастаться не может. Он смог продать свою «Кашу из топора» за $4015. Купила «Кашу» Надежда Толоконникова из Pussy Riot. Это, кстати, распространенная практика в NFT-мире. Авторы активно поддерживают друг друга, делают первые ставки и даже покупают работы коллег по цеху. Brickspacer, например, признается, что неравнодушен к традиционной 2D-анимации и как только у него появятся лишние деньги он откроет «сезон коллекционирования» и сразу же купит работы за которыми следит, но пока не может себе этого позволить.

Россияне основали и одну из площадок по продаже NFT-арта — Rarible. Алексей Фалин и Александр Сальников создали бизнес с выручкой в миллионы долларов. Оба стартапера учились в Высшей школе экономики в Москве, но в разные годы и по разным специальностям. Сальников — выпускник факультета прикладной математики и информатики, Фалин — кафедры «Бизнес-информатика». В конце 2019 года они запустили маркетплейс цифрового искусства Rarible. Предприниматели потратили на запуск меньше $50 000 из личных сбережений. Компанию зарегистрировали в американском штате Делавэр. В январе 2021 года Rarible привлек $1,75 млн от нескольких фондов, сфокусированных на блокчейн-проектах. Компания зарабатывает на комиссии от сделок пользователей, которая была введена в сентябре 2020 года. С того момента до марта 2021 года Rarible, по собственным данным, получила $5,9 млн. Ежемесячно платформу посещают 460 000 уникальных пользователей.

Первый квартал 2022

В первом квартале 2022 года NFT показали достойные результаты, если сравнивать с общим рынком криптовалют. Фирма Nansen, специализирующаяся на изучении блокчейна, разработала ряд индексов, с помощью которых можно оценивать рынок NFT. Согласно данным компании, при оценке показателей индекса NFT-500 за период с 1 января по 9 марта 2022 года, выяснилось, что цена активов выросла на 68,5% при выражении в ETH и на 20,9% если считать в долларах США.

Кроме того, наблюдалась другая, очень важная тенденция: успешность различных сегментов NFT-рынка сильно различается от одного сегмента индустрии к другому. Индекс Metaverse-20 вырос на 129,4% в первом квартале (выраженный в ETH), в то время как в игровом секторе и в секторе цифрового арта рост NFT снизился. Индекс Gaming-50, отражающий рынок игровых NFT продемонстрировал худшие показатели в основном из-за снижения интереса к играм с Play-to-Earn монетизацией. Снижение индекса Art-20 было обусловлено падением цен на NFT, связанных генерируемым искусством. Доходность на рынке NFT остается высокой, но в ряде секторов наблюдается спад.

Хотя NFT-отрасль продолжает стремительно расти, рынок цифрового арта и GameFi перегреты. Например, согласно данным данным Dune Analytics объём торгов на OpenSea (одном из крупнейших NFT-маркетплейсов) достигнув пика в январе 2022, стал постепенно падать в феврале и марте.

Разумеется, это было связано не то только с падением интереса к сфере цифрового арта, но и с рядом инфраструктурных проблем. В январе 2022 OpenSea, крупнейший рынок NFT, столкнулась с многочисленными жалобами пользователей на массовые сбои платформы. Из-за сбоев появилась возможность покупать NFT по старым, низким ценам, чем быстро воспользовались злоумышленники. Например, с помощью платформы Etherscan удалось отследить пользователя под ником jpegdegenlove, который смог воспользоваться уязвимостью и таким образом извлечь 347 ETH.

Внедрение NFT в Ethereum

В то время как внедрение NFT растёт и в других сетях, Эфириум на сегодняшний день является центром деятельности NFT. На макроуровне наблюдается значительный рост активности, связанной с NFT, в Эфириуме.

Ежедневное количество трансферов ERC-721 выросло с 11 тыс. в начале 2021 года до 144 тыс. сегодня, несмотря на недавний спад активности. Количество смарт-контрактов на Ethereum, реализующих стандарт ERC-721, на сегодняшний день также увеличилось с ~ 18 тыс. до ~ 27 тыс. Это небольшая часть 20-миллионных смарт-контрактов на Эфириуме, но процент контрактов, соответствующих стандарту ERC-721, в целом растёт.

NFT теперь составляют существенный процент от всех транзакций в блокчейне Эфириума. В начале 2021 года транзакции, связанные с NFT (ограниченные переводами токенов ERC-721), обычно составляли менее 1% от всех ежедневных транзакций. Во время мании NFT в начале 2021 года, которая достигла пика в марте, этот процент немного увеличился, но достиг всего 2,5% от всех ежедневных транзакций. Однако в последние недели транзакции NFT составляли ~16% всех ежедневных транзакций в сети, и этот процент неизменно превышал 5% в течение последних 30 дней. Несмотря на высокий уровень, этот процент, вероятно, намного меньше, если учитывать общую стоимость переводов, учитывая значительную сумму стоимости, ежедневно передаваемую через стейблкойны и другие активы в сети Эфириума.

Количество транзакций в день NFT проектами

Рост OpenSea

В этом году OpenSea стала экономическим центром деятельности NFT на Ethereum. В 2021 году рынок рос ошеломляющими темпами, привлекая новых пользователей и одновременно облегчая создание и обмен NFT. В августе 2021 года OpenSea зарегистрировала общий объём более $3 млрд, превысив весь исторический объём продаж, объединённый за один месяц. Количество уникальных покупателей на OpenSea значительно превысило максимумы марта 2021 года летом 2021 года, что указывает на новое широкое распространение.

В то время как число уникальных покупателей несколько снизилось с максимума августа 2021 года в ~35 тыс. уникальных адресов, по-прежнему около ~20 тыс. уникальных адресов ежедневно покупают NFT на OpenSea, что примерно в 6 раз больше, чем во время мартовского пика. Количество ежедневных продаж на OpenSea также достигло максимума ~80 тыс. в конце августа, что более чем в 8 раз превышает максимум, достигнутый в марте.

Ежедневное количество продаж и уникальных покупателей на OpenSea

Плата за газ NFT и ETH

В то время как NFT привлекли новых пользователей и обеспечили хорошую экономическую активность в сети Эфириума, они также способствовали периодам перегрузки сети и высоким комиссиям. Комиссии в Эфириуме обычно называются “газом”, который фактически является единицами измерения вычислительных усилий, необходимых для выполнения операций в блокчейне.

При взгляде на общую картину видно, что рост активности NFT сильно коррелирует со средними тарифами на газ в сети Эфириума за последние несколько месяцев. Простой коэффициент корреляции Пирсона между ежедневными переводами ERC-721 и средней платой за газ составляет 0,89 за последние 90 дней.

Но наблюдение за этими закономерностями не подтверждает причинно-следственных связей. В конечном счёте, Эфириум — это сложная сеть со значительной ежедневной активностью в областях за пределами NFT, таких как стейблкойны и DeFi. Кроме того, введение EIP-1559 в августе коренным образом изменило механизм оплаты Ethereum, усложнив более широкий анализ. Попытка установить причинно-следственные связи на макроуровне между NFT и общей рыночной ценой блокчейна Эфириума должна быть очень тщательной.

Хотя трудно установить широкие причинно-следственные связи, OpenSea была одним из крупнейших источников потребления газа в сети Эфириума в последние пару месяцев. В конце августа около одной пятой всего ежедневного газа, используемого в Эфириуме, включало транзакции, взаимодействующие с контрактом OpenSea Wyvern Exchange. Включает любую транзакцию, в которой адрес контракта OpenSea Wyvern Exchange (0x7be8076f4ea4a4ad08075c2508e481d6c946d12b) указан в журнале событий Ethereum.

С момента запуска EIP-1559 в начале августа OpenSea является ведущим децентрализованным приложением (dapp) с точки зрения общего количества сожжённых ETH. По состоянию на 20 сентября 2021 года более 46 тыс. ETH было сожжено в результате транзакций на OpenSea с момента запуска EIP-1559. Это ещё более примечательно, учитывая, что OpenSea реализует большинство своих функций вне сети, таких как размещение NFT на продажу или торги на маркетплейсе.

Ежедневный процент газа, используемый в сети Эфириума, включая транзакции, взаимодействующие с контрактом OpenSea Wyvern Exchange

Средняя цена на газ за блок: 2 августа 2021

Совсем недавно (и после EIP-1559) побочные эффекты популярного проекта NFT Loot привели к краткосрочным скачкам цен на газ. В то время как внедрение EIP-1559 изменило динамику комиссии в Ethereum, перегрузка сети и высокие сборы в конечном итоге будут решены с помощью решений масштабируемости. До тех пор популярные падения NFT могут привести к кратковременным отклонениям в тарифах на газ в сети.

Институциональный интерес к NFT

В этом году произошло несколько заметных событий, свидетельствующих о том, что институциональный капитал начинает направляться в NFT, и хорошо зарекомендовавшие себя фирмы готовы исследовать новое пространство. В этом разделе мы расскажем о некоторых ранних институциональных игроках на рынке NFT и приведём некоторые причины, по которым институциональные инвесторы могут быть заинтересованы в NFT.

Институционалы и JPEG-файлы

Fidenza #326, Subscapes #456, Ringers #664

Август завершился объявлением о том, что Three Arrows Capital объединится с коллекционером NFT под псевдонимом VincentVanDough, чтобы запустить фонд NFT стоимостью $100 млн под названием Starry Night Capital.

Также появились признаки повышения сложности инвестирования в NFT. 30 июля анонимный покупатель потратил $7 млн на приобретение 104 криптопанков в одном блоке. Они выборочно купили 104 наименее дорогих криптопанков на рынке, значительно повысив планку (“минимальная” цена относится к цене самого дешёвого доступного NFT в коллекции). Это вызвало всплеск других покупок и привела к новому рекордно высокому ежедневному объёму продаж криптопанков.

Далее они объяснили, что рассматривают криптопанков как долгосрочное хранилище капитала и нацелились на них в рамках своей стратегии оптимизации ликвидности и диверсификации. Позже владелец разделил 104 криптопанка на более легкопродаваемые токены ERC-20, удачно названные FLOOR.

Ежедневный объём CryptoPunks (долл.)

Но событием, которое, возможно, завершило манию NFT летом 21 года, стало объявление о том, что глобальная платёжная система Visa приобрела криптопанков за $150 тыс. и опубликовала отчёт о торговле NFT в конце августа.

Почему институционалы могут быть заинтересованы в этом?

Мы считаем, что они могут быть привлечены в NFT для получения инвестиционных выгод от доказуемого цифрового дефицита и в качестве масштабируемого средства социальной сигнализации.

NFT как класс активов сейчас лучше всего можно сравнить с рынком изобразительного искусства. В то время как традиционный рынок искусства является более нишевой областью инвестиций, существует прецедент для институциональной деятельности. Многие учреждения и банки уже давно собрали большие корпоративные коллекции произведений искусства. Например, UBS и Bank of America курировали коллекции примерно из 30 тыс. и 50 тыс. работ соответственно. Искусство служит двойной цели, являясь одновременно некоррелированной инвестицией. В отчёте, опубликованном в конце 2020 года, Citi обнаружил отсутствие или низкую корреляцию доходности широкого рынка искусства с другими основными классами активов (файл *.pdf доступен по ссылке), и как средство культурного взаимодействия. Хотя на первый взгляд может показаться странным покупать изображения 24×24 пикселей за сотни тысяч долларов, NFT разделяют некоторые из этих преимуществ, обладая при этом мощными преимуществами перед традиционным рынком искусства.

С инвестиционной точки зрения NFT предлагают беспрецедентную прозрачность и богатые данные для аналитики, а также финансовые инструменты для определения цен и ликвидности. Учитывая природу блокчейна, нетрудно проверить их принадлежность и происхождение. Кроме того, инструменты децентрализованного финансирования (DeFi) уже начинают применяться к NFT, такие как проект Fractional, который позволяет разделить 1/1 NFT на маркированные части, как в примере CryptoPunk, рассмотренном выше.

Требуется больше данных, но также может быть разумно предположить, что некоторые NFT будут демонстрировать некоррелированную доходность, что делает их привлекательным альтернативным активом для диверсификации портфелей. И хотя физическое произведение искусства может быть размещено только в корпоративном вестибюле или конференц-зале, чтобы максимально увеличить его видимость, NFT — это масштабируемые средства для демонстрации художественной оценки. Будучи программируемыми и цифровыми по своей природе, NFT можно легче просматривать в социальных сетях, на веб-страницах и в других областях интернета. Институциональный интерес к NFT всё ещё находится на ранней стадии, но может возрасти по мере того, как на рынок выйдет больше инструментов, покупателей, предметов коллекционирования и капитала.

Наконец, даже если институционалы не покупают NFT напрямую, они могут обратиться к другим активам, чтобы получить доступ к пространству. Это может включать токены платформы NFT (например, токен RARI от Rarible и RARE токен от SuperRare) или простое инвестирование в собственный сетевой токен (например, ETH), поскольку NFT играют большую роль в циклах внедрения криптосферы.

Взлет и падение

В феврале 2021 года американский графический дизайнер Майк Винкельманн заработал $69,3 млн на аукционе Christie’s — он продал свою картину «Первые 5000 дней» в виде NFT — цифрового изображения в формате JPEG, связанного с уникальным токеном. Физически картина никогда не существовала, а цифровое изображение можно легко скопировать, однако право собственности закреплено за покупателем — это удостоверяет связанный с изображением уникальный токен, в котором хранится информация о его владельце.

«Первые 5000 дней» Майка Винкельманна

Отличительная черта большинства токенов — это принцип взаимозаменяемости. В какой-то мере токены можно сравнить с фиатной валютой — один доллар покупателя можно заменить на другой доллар, который принадлежит другому человеку. Однако не все цифровые активы (как и физические) могут быть взаимозаменяемыми. Самый простой пример из реальной жизни — это предметы искусства, ведь «Крик» Мунка нельзя заменить на «Девятый вал» Айвазовского, картины разные. Аналогично и с песнями, видео или цифровыми изображениями. Так возникла потребность в NFT — с их помощью у создателей появилась возможность закрепить в блокчейне уникальные предметы. NFT — это non-fungible tokens, «невзаимозаменяемый токен» — запись в регистре блокчейна, которую нельзя заменить аналогичной.

Технология NFT появилась в 2017 году и обрела максимальную популярность в 2020-2021 годах. Причем с ее помощью продавались не только предметы искусства — технология активно внедрялась в видеоигры. Так, одна из самых успешных компаний NFT-индустрии, Dapper Labs, разработала NFT-игру CryptoKitties, где NFT удостоверял право владения анимированным персонажем. К примеру, в сентябре 2021 года один из персонажей, Founder Cat#40, был продан за 225 ETH (на тот момент — почти $900 000). Другая компания, сделавшая себе имя на NFT, — Yuga Labs, которая получила известность благодаря коллекции из 10 000 изображений обезьян (цены на изображения доходили до $2,8 млн).

Скриншот NFT-обложки Forbes

За 2021 год объем рынка достиг $17,6 млрд, что в 200 раз больше, чем было годом ранее. Росло и количество покупателей — в 2021 году их было уже 2,3 млн против 75 000 в 2020 году.

По данным блокчейн-трекера DappRadar, только за III квартал 2022 года общий объем продаж NFT упал на 60%, опустившись до $3,4 млрд. Средняя цена продажи невзаимозаменяемых токенов также стремительно снижается. Еще в начале мая, по данным Chainalysis, она составляла $3894, а уже в июле — $293. В апреле криптопредприниматель Сина Эстави, который весной прошлого года купил NFT с первым твитом Дорси за $2,9 млн, выставил его на продажу на OpenSea, однако максимальное предложение, которое он тогда получил — $9968.

Upcoming NFT

Upcoming NFT — еще одна ценная платформа для того, чтобы никогда не пропустить предстоящие падения NFT. Если есть какие-либо предстоящие проекты NFT, мероприятия, акции, аукционы или розыгрыши призов, вы можете получить представление о них через эту платформу. Вы можете просмотреть перечисленные проекты NFT в зависимости от их популярности, времени добавления и даже предстоящих проектов.

Если вы подумываете о запуске собственного проекта NFT, вы также можете отправить свой NFT на платформу. Это позволит вам легко привлечь внимание и найти покупателя для вашего цифрового произведения искусства. Инструмент прямой трансляции от предстоящего NFT помогает инвесторам изучить трендовые NFT, которые чеканятся на блокчейне, и получить больше информации о них в режиме реального времени.

Upcoming NFT может даже помочь вам с продвижением ваших проектов NFT. Еще до запуска вашего проекта вы можете быть в центре внимания, чтобы получить более выгодные предложения после запуска с помощью рекламных акций. Вы также можете получать информацию и данные в режиме реального времени обо всех предстоящих событиях NFT на этой платформе.

Читать еще: Руководство для начинающих по технологии блокчейн

Рынок NFT динамичен, но многие не получат прибыли

NFT — захватывающая и быстрорастущая область криптовалютного рынка, снискавшая довольно большую популярность среди розничных инвесторов. Однако те, кто собирается коллекционировать NFT и торговать ими, должны понимать, насколько этот рынок конкурентен.

Данные показывают, что очень небольшая группа высококвалифицированных инвесторов получает бóльшую часть прибыли, генерируемой на этом рынке. И особенно это верно для покупки на минтинге, где белые списки обеспечивают ранним сторонникам доступ к коллекциям по более низким ценам, что существенно влияет на прибыльность последующей перепродажи этих токенов. Мы также видим свидетельства использования ботов для массовой покупки NFT на минтинге, что дополнительно сокращает шансы менее искушенных пользователей и может увеличивать количество неудачных попыток покупки и потери на комиссиях сети. Все это нужно понимать потенциальным инвесторам перед тем, как выходить на рынок NFT.

Тем не менее можно выделить также некоторые стратегии, по-видимому, коррелирующие с успехом инвестиций в NFT. Например, многие инвесторы, обладающие достаточным для того капиталом, часто вкладываются в широкий спектр коллекций, и это обеспечивает им наибольшую прибыль. Конечно, эта стратегия тоже сопряжена с рисками, требует ответственного отбора проектов и токенов и осторожного планирования, чтобы не выйти за пределы своих реальных возможностей.

БитНовости отказываются от ответственности за любые инвестиционные рекомендации, которые могут содержаться в данной статье. Все высказанные суждения выражают исключительно личное мнения автора и респондентов. Любые действия, связанные с инвестициями и торговлей на крипторынках, сопряжены с риском потери инвестируемых средств. На основании предоставленных данных, вы принимаете инвестиционные решения взвешенно, ответственно и на свой страх и риск.

Баскетбольные и бейсбольные карточки

Коллекционеры собирают редкие карточки, которые со временем могут вырасти в цене и стоить целое состояние. С появлением NFT открылась возможность выпускать цифровые спортивные карточки в виде уникальных токенов, которые можно продать на специализированных маркетплейсах. Самый известный среди них – NBA Top Shot. Это торговая платформа для выпуска и обмена NFT, выпущенная канадским блокчейн-разработчиком Dapper Labs совместно с Национальной баскетбольной ассоциацией (NBA) на блокчейне Flow. Пользователи NBA Top Shot могут покупать, продавать и обменивать баскетбольными карточками в виде токенов.

Платформа проводит дропы NFT. Пользователи за фиксированную цену покупают боксы, из которых могут случайно выпасть как обычные, так и редкие коллекционные карточки стоимость несколько тысяч долларов. Потратив $10 – $100, у покупателей выпадает шанс получить карточки, стоящие в десятки и сотни раз больше, которые, к тому же, могут вырасти в цене в будущем.

Снижают ли неудачные транзакции покупки при минтинге прибыль от торговли NFT?

До сих пор мы обсуждали прибыльность NFT-трейдинга строго через призму цены начальной покупки и цены продажи. В этих рамках мы определили, что последующая продажа NFT, приобретенных на вторичном рынке, оказывалась для коллекционеров прибыльной чаще, чем продажа токенов, купленных при минтинге: 65,1% против 28,5%. Но в реальности инвестирование в нововыпущенные NFT может быть еще менее прибыльным из-за слабо изученного аспекта процесса минтинга: комиссий за огромное количество неудачных транзакций.

Покупка на минтинге новых NFT из популярных и ожидаемых коллекций — чрезвычайно конкурентный процесс, когда тысячи пользователей в назначенное время минтинга пытаются приобрести ограниченное количество NFT. Эти попытки не всегда успешны. Многие пользователи пытаются купить токены либо слишком рано, до фактического начала минтинга, либо слишком поздно, когда коллекция уже распродана. К сожалению, им по-прежнему приходится платить комиссии в пользу майнеров Ethereum, обрабатывающих транзакции — как с удачными, так и с неудачными попытками приобретения NFT. Если включить в расчет прибыльности эти комиссии за газ, то покупка новых NFT при минтинге становится гораздо менее привлекательной инвестицией, чем можно было предположить изначально. Похоже также, что некоторые пользователи используют для покупки NFT ботов, активируемых с началом минтинга, что еще больше увеличивает количество неудачных транзакций — в некоторых случаях и для самих ботов, — дополнительно затрудняя прибыльную торговлю для обычного пользователя.

В сентябре можно было наблюдать яркий пример этого при минтинге NFT-коллекции The Sevens. The Sevens — это коллекция из 7000 NFT, минтинг которой стартовал 7 сентября 2021 года в 7 часов вечера по UTC. В течение всего часа после начала минтинга пользователи предприняли более 26 тыс. неудачных транзакций, комиссии по которым в сумме составили более $4 млн.

Большинство пользователей, чья транзакция оказалась неудачной, повторных попыток не предпринимали. Но интересно, что несколько адресов предприняли множество неудачных транзакций — а некоторые и больше 100, — заплатив при этом комиссий более чем на $100 тыс.

Возникает логичный вопрос: контролировались ли эти адреса живыми людьми или их владельцы подключили ботов для автоматического высокочастотного размещения транзакций покупки. Хотя это наводит на мысль о неисправности ботов, у нас нет возможности узнать, сколько ботов успешно приобрели NFT из коллекции, опередив менее искушенных пользователей. Однако отчет от Caviar предполагает, что один пользователь с помощью ботов успешно купил при минтинге 1000 NFT из The Sevens, став крупнейшим держателем токенов из этой коллекции.

В общей сложности пользователи, купившие NFT из The Sevens на минтинге, заработали на последующей их продаже $20,5 млн. Но если принять в расчет $4 млн комиссий за неудачные транзакции, то совокупная прибыль сократится примерно на 20%.

Одним из способов решения этой проблемы для эмитентов NFT было бы проводить минтинг на протоколах второго уровня — то есть на NFT-маркетплейсах или иных специализированных сервисах, построенных «поверх» основного блокчейна, — с последующей записью успешно приобретенных NFT в основной блокчейн. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин описывал, как может выглядеть такое решение, здесь, но на сегодня мы не знаем ни одного крупного NFT-проекта, чьи токены были бы выпущены на протоколе второго уровня.

Советы по поиску лучших NFT

Прежде чем мы перейдем к лучшим инструментам для отслеживания трендовых NFT, давайте рассмотрим несколько советов, которые помогут вам принять решение о покупке новых NFT.

Если вы хотите заработать деньги на инвестициях в NFT, вам необходимо провести тщательное исследование. Вам нужно изучить историю, стоящую за этим конкретным произведением искусства NFT. Вот некоторые из наиболее важных моментов, на которые следует обратить внимание:

Теперь давайте рассмотрим некоторые из лучших инструментов для отслеживания самых популярных и трендовых NFT и получения некоторой прибыли.

Читать еще: Продажи NFT: 6 самых продаваемых цифровых коллекций

Цифровые предметы искусства

Виртуальные предметы сейчас имеют не меньшую ценность, чем реальные. Даже некоторые игровые предметы, такие как оружие в шутере, могут стоить более $1 млн. Например, планета Калипсо из игры Entropia Universe была продана за $6 млн. Стоит ли говорить, что цифровые предметы искусства будут цениться не меньше?

Эрмитаж выпустил и продал коллекцию цифровых картин на площадке Binance NFT. Самая дорогая из них, «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, была продана за $150 000 BUSD.

Современные цифровые предметы искусства могут стоить еще дороже. Например, фотоколлаж «Everydays: The First 5000 days» от Beeple продали на аукционе OpenSea за $69,3 млн во время хайпа вокруг NFT. Сейчас спрос на такие предметы не такой высокий, и многие пользователи не готовы предложить такую высокую цену.

OpenSea – это одна из крупнейших торговых площадок NFT на блокчейне Ethereum, как по торговым объемам, так и по количеству пользователей. На маркетплейсе любой пользователь может опубликовать и продать собственный NFT токен.

Где продают и покупают NFT

Существует несколько площадок, где художники могут выставить свои работы в NFT на продажу.

«Наши финансовые вопросы исчисляются миллиардами»: как Эрмитаж выходит на рынок NFT-искусства

В конце марта Государственный Эрмитаж сообщил о том, что в 2021 году проведет первую в России выставку произведений искусства в формате NFT-токенов. Помимо выставки, музей анонсировал и выпуск серии токенов по мотивам произведений искусств из своей коллекции. Эрмитаж выложит на биржу Binance пять работ: «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне. Каждое произведение будет выпущено в двух экземплярах NFT, один из которых останется в музее. А флорентийская галерея Уффици недавно продала цифровую версию картины Микеланджело «Мадонна Дони» за €140 000. Итальянцы планируют таким же образом поступить и с другими произведениями из своего знаменитого собрания.

Несмотря на большой энтузиазм и восторг от появления NFT, есть и те, кто отказываются продавать свои работы таким образом из-за неэкологичности. Еще в 2017 году экоактивисты подсчитали, что майнинг Ethereum потребляет больше электроэнергии, чем некоторые страны, такие как Кипр или Исландия. Создатели Ethereum, кстати, много лет обещают перейти на более экологичный способ работы. Пока безуспешно.

Аналитика NFT

По мере роста доли NFT в экономической деятельности в криптоэкосистеме становится всё более важным отслеживать ключевые показатели пользователей и проектов, стоящих за распространением этих цифровых товаров.

Существует множество способов оценить значимость отдельных проектов NFT, но ниже мы представляем некоторые временные показатели количества уникальных владельцев и концентрации собственности для выбранной совокупности проектов NFT. В то время как NFT действительно требуют нового осмысления показателей, мы также рассматриваем, как наши существующие рамки активного предложения и реализованного ограничения могут быть применены для измерения общего экономического веса конкретной коллекции или проекта NFT.

Владение NFT и концентрация предложения

В течение 2021 года количество уникальных адресов ETH, владеющих NFT, увеличилось вместе с предложением NFT на популярных платформах (без заранее установленных размеров коллекции). На приведённых ниже графиках показано уникальное количество владельцев для каждого проекта с течением времени.

Общее количество уникальных владельцев является важным показателем, поскольку проекты NFT, такие как криптосети в целом могут извлечь выгоду из сетевых эффектов. Более широкая сеть владельцев может оказывать большее культурное влияние, имея более широкий круг сторонников, которые заинтересованы в продвижении проекта или платформы.

Количество владельцев по проекту за весь период

Некоторые из крупнейших проектов NFT, созданных уникальными владельцами, включают CryptoKitties и Ethereum Name Service (ENS). CryptoKitties был одним из самых ранних проектов NFT на Ethereum и в настоящее время насчитывает более 100 тыс. уникальных владельцев. ENS позволяет пользователям ETH приобретать NFT, которые могут однозначно представлять их шестнадцатеричный адрес ETH из 42 символов в виде понятного для человека имени (например, name.eth), имеет более 80 тыс. уникальных владельцев. Платформы цифрового искусства, такие как SuperRare, Foundation, MakersPlace и KnownOrigin, также продемонстрировали резкое увеличение общего числа уникальных владельцев в 2021 году.

Существуют очень полезные меры, но следует иметь в виду некоторые важные ограничения. Уникальные владельцы не должны напрямую интерпретироваться как уникальные личности, поскольку владелец может использовать несколько ETH-адресов. Некоторые проекты также имеют специальные контракты, которые удерживают NFT на условном депонировании для облегчения аукционов. Наконец, если доля владения 1/1 NFT начнёт расти, это может потребовать нового способа для измерения количества уникальных владельцев. Например, существует ~1500 владельцев токена FLOOR, описанного ранее, который разделил 104 криптопанка.

В совокупности общие владельцы и общее предложение позволяют создавать показатели концентрации предложения. На приведённых ниже графиках концентрация собственности определяется путём деления общего числа NFT на общее число владельцев в каждый момент времени. Более высокие значения указывают на более неравномерное распределение прав собственности, в то время как более низкие — на более распределённую базу владельцев по большему количеству адресов.

Например, в начале 2021 года насчитывалось 1 тыс. уникальных владельцев криптопанков, что давало концентрацию предложения в 10 панков на одного уникального владельца (общее предложение 10 тыс./1 тыс. владельцев). Примечательно, что в 2021 году это число резко возросло. Вплоть до этого года число владельцев криптопанков увеличивалось с тех пор, как они были свободно анонсированы при запуске в 2017 году, но оставались ниже тысячи. Но поскольку средняя цена и объём криптопанков в этом году взлетели до небес, база владельцев теперь более распределена, и в сентябре 2021 года в ней будет около 3 тыс. уникальных владельцев.

Количество NFT на одного владельца по проекту за весь период

Говоря о других проектах, Bored Ape Yacht Club сегодня имеет довольно распределённую базу владельцев с ~1,8 BYAC на одного владельца. С другой стороны, платформа криптоискусства SuperRare сейчас имеет ~6 NFT на одного владельца, но это ожидаемо, учитывая наличие крупных коллекционеров/галерей криптоискусства на платформе. Многие из отслеживаемых нами проектов со временем увеличили базу своих владельцев по мере того, как в экосистему входят новые уникальные покупатели.

Активное предложение

Криптовалютные аналитики часто используют ончейн-данные для измерения доли предложения данной монеты, которая недавно переместилась, чтобы лучше понять, как часто монета переходит из рук в руки. Монеты, которые оставались бездействующими в течение длительного периода времени, как правило, указывают на поведение удержания и могут даже использоваться для оценки потерянного предложения. С другой стороны, наблюдение за большой долей предложения, которое недавно переместилось, предполагает высокий оборот. Аналогично для NFT, это важная метрика, позволяющая понять, рассматривают ли владельцы NFT в проекте эти активы как долгосрочное участие или краткосрочные сделки.

Одним из лучших способов визуализации активного предложения является группировка монет по временным диапазонам, указывающим, когда они перемещались в последний раз (например, % от предложения, поступившего на прошлой неделе). Эти полосы часто называют HODL-волнами. Для получения дополнительной информации о HODL-волнах ознакомьтесь со статьёй, описывающей этот ончейн-индикатор.

Ниже приведены HODL-волны для коллекции криптопанков. Каждая цветная полоса указывает процент предложения криптопанков, которые перемещались (необязательно продавались) за этот период времени. Предложение криптопанков было самым активным за всю историю в 2021 году. В конце мая около 50% из 10 тыс. криптопанков переместились за последние 3 месяца (жёлтые+красные+тёмно-красные полосы), что подтверждает рост числа уникальных владельцев панков выше. Однако в последнее время диапазон 6-12 месяцев растёт, что может свидетельствовать о том, что покупатели с начала этого года рассматривают криптопанков как активы для хранения.

Несмотря на то, что в 2021 году предложение сократилось, ~15% по-прежнему никогда не уходило из кошельков, куда первыми попали панки. Ещё большее количество панков было перемещено раньше, но никогда не продавалось. Это имеет важные последствия для создания надёжной аналитики, особенно для рыночной капитализации.

Измерение рыночной капитализации

По мере того как ценники на отдельные NFT становятся все более привлекательными, растёт желание измерить совокупную стоимость коллекций и сравнить рыночную капитализацию для проектов NFT. Однако это непростая задача, даже по сравнению с проблемами поиска рыночной капитализации криптовалют. Проблема для NFT заключается в самом названии: каждый токен не является взаимозаменяемым или вообще уникальным в некотором роде со своей собственной теоретической рыночной ценой. Кроме того, отдельный предмет в коллекции может продаваться нечасто или вообще никогда не продавался.

Одним из способов оценки рыночной стоимости коллекции NFT является применение методологии реализованной капитализации, впервые представленной и внедрённой в криптовалюты с помощью Coin Metrics в 2018 году. Реализованная капитализация для NFT будет просто суммировать последнюю цену продажи для каждого NFT в коллекции в каждый момент времени, когда она рассчитывается.

Самая последняя цена продажи/дата продажи по состоянию на:

В приведённой выше таблице показано, как мы вычисляем реализованную капитализацию CryptoPunks для нескольких заданных моментов времени. Например, чтобы найти реализованную капитализацию на 1 января 2019 года, мы суммируем последнюю цену продажи (если таковая имеется) для каждого криптопанка до этой даты. С точки зрения 1 января 2019 года, Punk #1000 был продан за $565 26 декабря 2017 года. Панк №4156 в последний раз продавался за $645 17 сентября 2018 года, Панк № 4956 за $60 и так далее для каждого из 10 тыс. панков в коллекции. Последняя цена продажи для каждого панка затем суммируется, чтобы получить общую реализованную капитализацию на данный момент времени.

По состоянию на 20 сентября 2021 года реализованная капитализация криптопанков составляет ~$780 млн.

Реализованная капитализация CryptoPunks

Реализованная капитализация отражает бум рынка NFT этим летом и утроилась с $250 млн в начале августа. Средняя цена CryptoPunk увеличилась со ~$100 тыс. в начале августа до ~$455 тыс. сегодня (последние 500 продаж). Общая стоимость всех продаж криптопанков на сегодняшний день составляет чуть более $1,3 млрд, половина из которых произошла с 6 августа 2021 года.

Средняя цена (долл.) CryptoPunks: скользящая средняя последних 500 продаж

CryptoPunks — интересный кейс, поскольку демонстрирует сложность поиска разумной методологии рыночной капитализации для NFT. Как упоминалось выше, сложность с криптопанками заключается в том, что только около 63,5% всех панков в коллекции когда-либо продавались. Таким образом, простая реализованная капитализация, рассчитанная выше, исключила бы эти криптопанки, потому что у них нет самой последней продажи. Однако эти NFT явно имели бы рыночную цену, если бы они были перечислены и проданы.

Можно попытаться оценить непроданных панков с помощью простой скользящей средней цены продажи, но это может привести к ошибке, учитывая, что у некоторых панков больше необычных функций, чем у других. Кроме того, возможно, что некоторые панки навсегда потерялись в кошельках, которые теперь недоступны их первоначальным владельцам. Поэтому исключение непроданных NFT является консервативным подходом. Существуют и другие потенциальные подходы к ограничению рынка NFT, и эта область заслуживает дальнейшего рассмотрения.